三季报点评：金信核心竞争力混合A基金季度涨幅7.94%

证券之星消息，日前金信核心竞争力混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为7.94%。

从业绩表现来看，金信核心竞争力混合A基金过去一年净值涨幅为13.65%，在同类基金中排名451/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.38%，成立以来的最大回撤为-52.8%。

从基金规模来看，金信核心竞争力混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模1941.27万元变化了206.26万元，环比变化了10.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.84%，债券占净值比3.92%，现金占净值比2.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.84%，第一大重仓股为光威复材（300699），持仓占比为7.51%。

金信核心竞争力混合A现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业3年又170天，2021年7月9日正式接手管理金信核心竞争力混合A，任职期间累计回报为-11.44%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信消费升级股票A（006692），季度净值涨幅为15.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,组合继续重点围绕国防军工板块具备长期核心竞争力的标的配置,尤其是军工主机厂、国产大飞机、军工信息化及材料这些领域。3季度,市场波动较大,国防军工板块整体表现落后于沪深300。到了3季度,国防军工板块订单及业绩回暖的迹象已经非常明显,并且不少个股也已经出现业绩触底反弹的迹象,但整体来说业绩恢复进度略低于市场预期,并且科技成长及中小市值在9月中旬以前整体表现显著落后,因此国防军工板块前三季度整体依然表现不佳。截至3季度,国防军工指数表现已经落后于沪深300等宽基指数较长时间,但看好军工的核心逻辑并未发生变化。从中长期来看,从中国军费占中国GDP比例来说,近两年占比已经低于1.4%,与美英法等国相比,依然存在较大差距。因此未来仍然有进一步提升的空间。因此行业未来增长的确定性比较高。从政策层面来说,“十四五”规划对加快国防和军队现代化做出战略部署,国防军工产业迎来非常好的发展机遇。此外,随着我国军工产业的全球竞争力提升,军工产品在外贸领域也有广阔的发展前景。因此依然看好军工板块的中长期成长前景,看好军工板块的中长期潜力。随着“十四五”规划明年将会进入收官阶段,可以预期军工行业订单有望迎来加速落地阶段,这样也就意味着一些军工板块企业业绩存在超预期的潜力。展望2024年4季度,预计军工板块订单落地及业绩兑现的个股将会越来越多,市场信心有望恢复。近期市场关注度较高的“低空经济”,“国产大飞机”板块,部分标的也与军工产业链标的相关,对军工行业关注度提升也有一定促进作用。国产大飞机预计将逐步进入放量阶段,军工板块也有部分标的将会受益于国产大飞机的量产。并且从市场风格的角度,3季度末开始,科技成长板块已经重新受到市场关注。因此2024年4季度组合将会继续加强在优质军工相关企业的配置,尤其是大飞机产业链,军工材料,船舶产业链及与低空经济相关个股。同时,组合对半导体,新材料,新能源,智能驾驶相关等领域具备核心竞争力的公司也会保持密切关注,精选标的进行配置,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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