三季报点评：易方达消费精选股票基金季度涨幅14.30%

证券之星消息，日前易方达消费精选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模46.82亿元，季度净值涨幅为14.3%。

从业绩表现来看，易方达消费精选股票基金过去一年净值涨幅为2.54%，在同类基金中排名555/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-20.17%，成立以来的最大回撤为-57.18%。

从基金规模来看，易方达消费精选股票基金2024年三季度公布的基金规模为46.82亿元，较上一期规模40.9亿元变化了5.92亿元，环比变化了14.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.39%，债券占净值比0.52%，现金占净值比6.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.98%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为8.52%。

易方达消费精选股票现任基金经理为萧楠。其中在任基金经理萧楠已从业12年又32天，2020年4月13日正式接手管理易方达消费精选股票，任职期间累计回报为-15.73%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达消费精选股票（009265），季度净值涨幅为14.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场上演大幅逆转。9月23号之前,各主要指数均录得较为显著的跌幅,不少细分行业指数跌幅超过两位数。随着各经济主管部门大幅度调整了宏观调控的方向,充分释放政策利好,市场在一周内大幅度反弹。本季度上证综指涨12.44%,代表大盘风格的上证50指数涨15.05%,代表中小盘成长风格的创业板指数涨29.21%。整体而言,此前跌幅越大的指数和个股,9月23日之后的行情中反弹幅度越大。中证内地消费指数跌16.64%,而扣除9月23日之后的涨幅,该指数下跌9.08%。和A股有所不同的是,港股消费已经先于A股企稳。随着美元降息,H300消费人民币指数本季度初至9月23日之前已经取得6.65%的涨幅,三季度更是上涨35.13%。其中餐饮、互联网板块持续领先,纺织服装、农业的板块涨幅落后。我们认为在市场经历一番估值修复后,未来的配置还是要回归到基本面上。中国当前的消费能力尚未跟上强大的生产能力,这也反过来导致生产部门的利润水平偏低。刺激生产部门对经济的拉动远不如刺激消费,尤其是提高中低收入人群的收入水平带来的边际效应高。我们自上而下的配置思路,会沿着覆盖中产及以下消费能力的子行业展开,我们增加了电商、两轮车、乳业、汽零及整车的配置力度,降低了奢侈品零售、次高端白酒和部分估值偏高的品种的配置。值得一提的是,港股的消费品公司的品种齐全、层次丰富、估值合理,未来是我们配置的重点方向。

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