三季报点评：浦银安盛科技创新一年定开混合A基金季度涨幅11.00%

证券之星消息，日前浦银安盛科技创新一年定开混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为11.0%。

从业绩表现来看，浦银安盛科技创新一年定开混合A基金过去一年净值涨幅为40.03%，在同类基金中排名53/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-35.43%，成立以来的最大回撤为-38.0%。

从基金规模来看，浦银安盛科技创新一年定开混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模5560.75万元变化了611.64万元，环比变化了11.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.6%，债券占净值比1.96%，现金占净值比11.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.25%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为8.9%。

浦银安盛科技创新一年定开混合A现任基金经理为李浩玄。其中在任基金经理李浩玄已从业1年又311天，2022年12月21日正式接手管理浦银安盛科技创新一年定开混合A，任职期间累计回报为26.95%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛新兴产业混合A（519120），季度净值涨幅为13.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末,市场在持续的阴跌中迎来了重大“转折”。我们在此前的中报中已经介绍了下半年可能会出现的这个“转折点”,并制定了相应的策略计划。然而,当我们真正面对并身处其中时,才发现我们此前的所谓“预判”还是显得简单了:政策的态度转变并不是零或一的二元对立。真正详细分析其对市场影响的时候发现,所谓的方向不是非左即右,判断的正确也不是非黑即白。因此如果需要得出一些偏定量的结论,且市场已经开始大幅反应时,基本面又变得复杂起来。另一个重要的点是,我们不应当大而化之地将市场整体一概而论,因为显然结构的重要性优于仓位。那么分析政策对不同板块的影响,以及市场预期才是重中之重。我们经过观察与分析,初步得出结论:①应及时对此前一些过于悲观的观点进行修正,转变思路。至少在研究上应采取偏积极的态度。②可以建立底线思维,开始寻找某些资产的安全边际,这意味着强确定性和高赔率。③我们对“市场复制14-15年牛市”的观点较为谨慎,主要基于监管和市场的学习效应。但确实具备高景气的稀缺科技方向会成为一条主线,比如端侧AI(以消费电子为主)。④红利可能仍是很好的方向。无论是利率环境、监管态度还是新推出的央行政策,都对这类资产形成利好。唯一需要谨慎的是可能的超预期经济修复和通胀,这个逻辑确实相比此前产生了一定不确定性,我们会重视并跟踪。⑤一个季度内的重点方向是寻找估值的变化空间,而更长维度的思路显然还要落在基本面即EPS上,这里我们盯紧具体的增量政策和高频数据。基于以上分析,我们在三季度末对组合进行了相应的调整。在未来还会继续择机进行操作。

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