三季报点评：华泰柏瑞港股通量化混合A基金季度涨幅10.94%

证券之星消息，日前华泰柏瑞港股通量化混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为10.94%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞港股通量化混合A基金过去一年净值涨幅为28.09%，在同类基金中排名62/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.31%，成立以来的最大回撤为-30.13%。

从基金规模来看，华泰柏瑞港股通量化混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模7802.82万元变化了1682.86万元，环比变化了21.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.26%，无债券类资产，现金占净值比6.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.9%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.15%。

华泰柏瑞港股通量化混合A现任基金经理为凌若冰。其中在任基金经理凌若冰已从业3年又41天，2021年9月17日正式接手管理华泰柏瑞港股通量化混合A，任职期间累计回报为9.27%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞量化创享混合A（010137），季度净值涨幅为15.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,港股市场前期以震荡为主,九月中旬起大幅上涨。港股的强势反弹,主要有两个催化因素。首先,美联储在九月宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点,标志着本轮降息周期正式启动,外部流动性边际宽松。其次,在9月24日国务院的新闻发布会上,监管层宣布了一系列重要政策,主要涉及降准降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付比例以及创设新的货币政策工具以支持股票市场稳定发展等。随后召开的政治局会议再次释放了积极的政策信号,市场此前的悲观预期迅速扭转。板块及风格上,非银金融、地产等直接受益于政策的板块反弹力度领先,公用事业、电信等前期累积较多涨幅的红利风格表现居后。组合构建方面我们仍坚持一贯的量化选股策略,严格控制行业和个股的暴露,保持组合的分散性。我们认为积极的政策方向有望继续推动港股盈利预期和估值的双重修复,同时内外降息将为港股市场提供相对宽松的流动性环境。在货币和财政政策的同时助力下,中国经济有望逐步企稳复苏,带动企业盈利上修。估值方面,标普500在九月创下历史新高,横向比较,港股市场整体的估值水平仍然处于偏低的水平。悲观预期的修复,流动性的边际改善,都会带动港股估值的进一步回升。往前看,在市场整体已大幅反弹的基础上,我们认为未来选股alpha的机会或比市场beta的机会更有吸引力,这将有利于我们的量化模型更好地发挥选股作用,努力获取超越业绩比较基准的收益。

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