三季报点评：华泰保兴科荣混合C基金季度涨幅2.57%

证券之星消息，日前华泰保兴科荣混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.57%。

从业绩表现来看，华泰保兴科荣混合C基金过去一年净值涨幅为2.55%，在同类基金中排名979/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.84%，成立以来的最大回撤为-5.07%。

从基金规模来看，华泰保兴科荣混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模1.42万元变化了1.17万元，环比变化了82.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.05%，债券占净值比72.79%，现金占净值比1.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.45%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为2.48%。

华泰保兴科荣混合C现任基金经理为赵旭照 周咏梅。其中在任基金经理赵旭照已从业6年又287天，2020年5月11日正式接手管理华泰保兴科荣混合C，任职期间累计回报为22.17%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴鑫成优选混合A（016274），季度净值涨幅为12.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度宏观经济继续走弱,但政策态度从7月份开始出现变化,并最终在9月下旬出现了大幅的转向和加码,反映在股票市场上,三季度先抑后扬,在9月底政策转向之后短时间内大幅上涨,修复之前过度悲观的预期和估值折价。三季度,沪深300上涨16.1%,上证综指上涨12.4%,创业板指上涨29.2%,行业层面,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等前期跌幅大的地产链、消费板块涨幅领先,煤炭、石油石化、公用事业、银行等前期有超额收益的红利、资源板块涨幅落后。债券市场方面,三季度利率债收益率震荡下行,信用利差扩大,9月末各部委宣布各项经济促进政策之后,债券市场抛压较重,债券收益率冲高回落。其中,1年同业存单从1.96%下行至1.91%,3年AAA信用债上行约18bp至2.32%,10年国债下行约6bp至2.15%,30年国债下行约7bp至于2.36%。账户操作上,我们在政策出现积极变化之后提升了股票配置的比例,结构上降低了猪周期板块的配置,增加了前期超跌的顺周期、消费等板块的配置。我们认为,股票市场已经大概率见底,未来整体方向是逐步向上,未来将积极配置A股股票资产。债券方面,继续减持信用债,并波段操作了中长久期的利率债。

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