三季报点评：中邮中证500指数增强C基金季度涨幅9.56%

证券之星消息，日前中邮中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为9.56%。

从业绩表现来看，中邮中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为10.59%，在同类基金中排名236/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-16.92%，成立以来的最大回撤为-38.66%。

从基金规模来看，中邮中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模2671.86万元变化了502.92万元，环比变化了18.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.19%，无债券类资产，现金占净值比5.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.3%，第一大重仓股为国元证券（000728），持仓占比为1.63%。

中邮中证500指数增强C现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又112天，2020年7月8日正式接手管理中邮中证500指数增强C，任职期间累计回报为-7.35%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮中证500指数增强A（590007），季度净值涨幅为9.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场波动剧烈。9月底之前,市场连续阴跌,无论是消费、医药、新能源、电子等传统成长股,还是前期强势的低估值高股息板块,均取得了不小的跌幅。9月24日,央行、金管局、证监会举办联合发布会,提出一揽子稳楼市、提振市场的举措。9月26日政治局会议要求推出“加大财政货币政策逆周期调节力度”、“促进房地产市场止跌回稳”、“努力提振资本市场”等重大举措,一举增强了市场信心和热情,A股市场出现了短期快速上涨,尤其是金融、消费、计算机等前期受到基本面压制的板块暴力反弹,市场绝大多数行业都实现了较大的涨幅。展望四季度,从外围环境看,美国就业数据强劲,美联储降息存在一定的不确定性,美债收益率可能阶段性走高;美国大选在即,选情变化可能会对市场带来一定的冲击;国际局势不确定性较大,局地冲突有可能扩大,容易对A股风险偏好以及相关板块带来一定的影响。从国内基本面来看,三季度经济表现不佳,经济提振政策有望在四季度发力,具体的落地节奏和实际效果还需要继续观察。综合来看,我们认为四季度权益市场波动率将维持较高水平,整体有望震荡走高,业绩稳健、估值较低的资产将会表现较好,有较好的盈利增长预期的成长板块也将会有较好的表现。本基金是跟踪中证500指数的指数增强型基金,主要应用量化模型进行指数产品的收益增强和风险控制。三季度,本基金投资策略未作大幅调整,沿用今年以来的以基本面因子选股为主的投资思路,并结合一定权重的人工智能选股因子,严格控制股票组合与基准指数的风格偏离。三季度由于市场出现了情绪驱动的极端上涨行情,基本面因子表现不佳,本基金未能跑赢基准指数,后续我们将根据市场环境变化,继续优化现有量化选股模型,力求基金净值增长能稳定超越基准指数。

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