三季报点评：华宝致远混合(QDII)C基金季度涨幅-4.06%

证券之星消息，日前华宝致远混合(QDII)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.18亿元，季度净值涨幅为-4.06%。

从业绩表现来看，华宝致远混合(QDII)C基金过去一年净值涨幅为30.0%，在同类基金中排名32/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-17.05%，成立以来的最大回撤为-52.09%。

从基金规模来看，华宝致远混合(QDII)C基金2024年三季度公布的基金规模为1.18亿元，较上一期规模9478.85万元变化了2329.37万元，环比变化了24.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.69%，无债券类资产，现金占净值比9.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.1%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为9.29%。

华宝致远混合(QDII)C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又134天，2019年11月27日正式接手管理华宝致远混合(QDII)C，任职期间累计回报为-1.71%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证港股通互联网ETF（513770），季度净值涨幅为30.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,本基金配置还是以美股为主。美股在三季度先抑后扬,标普500上涨5.5%,纳斯达克100上涨1.9%。美国经济在高利率环境下持续展现韧性,二季度GDP好于预期,环比年率从一季度1.4%提速至2.8%;总体通胀水平总体延续降温趋势,CPI同比增速下行至2.4%,核心CPI同比增速下行至3.2~3.3%的水平;就业市场虽然在夏季经历了一些波动,但依然韧性十足。夏季波动的就业数据叠加日本央行七月超预期加息使得前期涨幅较高的科技股在七月中发生了较大波动。然而,美联储未来将把政策的天平从通胀转向就业稳定,使得市场期待已久的降息周期从9月份正式开启。美联储的这次政策转向预示着短期美国通胀的风险已经退去,并希望通过调节利率水平进一步托底经济。这也给市场注入了信心,美国经济实现软着陆的概率提升。9月超预期降息50bps标志着降息路径正式开启,后续更加宽松的金融环境将更加利好美国经济和美股市场。因此美股在联储降息态度确认之后持续反弹。基金在美股配置方面,依旧重仓了美股的AI硬件产业链和互联网龙头企业(尤其是几个重要的云服务商)。同时,基金也提升了分散度,增配了受益于美联储降息的一些行业。港股市场三季度先震荡下行,随后暴力拉升。三季度前两个月,国内经济复苏趋势虽然向好,但海外流动性对港股依然不太友好,美国十年期国债利率水平一直在4%左右震荡,处于高位。9月份的FOMC会议上,美联储开启降息周期,并超市场预期降息50bps,释放流动性。港股市场对于海外流动性的反应非常敏感。更重要的是,从9月底开始,国内的政策也开始集中发力,对经济和市场带来了非常积极的影响。在四季度,预期会有更多的政策落地。三季度,基金开始逐步加仓港股资产。后续如果国内经济基本面进一步转暖,基金会进一步考虑增加港股和海外中概股板块配置。本报告期基金份额A净值增长率为-3.97%,本报告期基金份额C净值增长率为-4.06%;同期业绩比较基准收益率为12.09%。

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