三季报点评：华夏新起点混合C基金季度涨幅1.75%

证券之星消息，日前华夏新起点混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为1.75%。

从业绩表现来看，华夏新起点混合C基金过去一年净值涨幅为1.57%，在同类基金中排名1466/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-7.89%，成立以来的最大回撤为-56.79%。

从基金规模来看，华夏新起点混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模1660.62万元变化了418.31万元，环比变化了25.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.66%，债券占净值比59.92%，现金占净值比23.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.02%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.75%。

华夏新起点混合C现任基金经理为李铧汶 金安达，本季度增聘基金经理金安达。其中在任基金经理李铧汶已从业8年又349天，2021年3月29日正式接手管理华夏新起点混合C，任职期间累计回报为-33.86%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏新起点混合A（002604），季度净值涨幅为1.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场整体持续缩量下行。市场交易热度不断降低,悲观情绪依然较浓。风格上,市场风格出现从红利向成长转向的趋势,但由于基本面仍存在较多不确定性,风格切换并不是很明显。结合市场盈利周期模型和宏观指标,我们仍然认为当前基本面处在底部缓慢复苏的阶段。从股债性价比指标来看,权益的相对投资性价比也处在了历史绝对高位。对于权益市场的变化,我们需要有足够的耐心,需要保持密切跟踪。债券市场方面,利率整体继续下行,收益表现相对较好,但是波动率有所放大。作为固收加定位产品,我们把权益仓位保持在15%的中枢水平,上下浮动3%,后续将根据全市场的表现适当调整仓位。具体运作上,本基金的权益部分坚持一贯的投资策略,坚持基本面驱动下的投资逻辑,量化与主动相结合,在主动投资逻辑的基础上按照既定投资流程和模型进行选股和组合构建。三季度组合继续延续上季度的红利与成长混合策略,继续小幅降低了红利策略的比重,对应小幅增加了成长策略的比重。通过组合优化模型,保持对组合的波动率和回撤控制。报告期内,债券部分运作方式保持不变,以企业债、利率债、小仓位可转债为主。展望后市,我们将充分利用基本面数据,筛选优质稳健成长个股,同时对基本面进行合理建模预判,做好组合红利与成长风格比重的调整,并且持续做好组合波动率管理。

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