三季报点评：易方达证券保险ETF联接C基金季度涨幅42.23%

证券之星消息，日前易方达证券保险ETF联接C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.68亿元，季度净值涨幅为42.23%。

从业绩表现来看，易方达证券保险ETF联接C基金过去一年净值涨幅为27.18%，在同类基金中排名116/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-17.33%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，易方达证券保险ETF联接C基金2024年三季度公布的基金规模为4.68亿元，较上一期规模2.09亿元变化了2.59亿元，环比变化了123.71%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，债券占净值比1.15%，现金占净值比5.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为铜冠矿建（920019），持仓占比为0.0%。

易方达证券保险ETF联接C现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业12年又348天，2019年8月20日正式接手管理易方达证券保险ETF联接C，任职期间累计回报为9.38%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300非银ETF（512070），季度净值涨幅为43.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达沪深300非银ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达沪深300非银ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深300非银ETF跟踪沪深300非银行金融指数,该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券,以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。2024年三季度中国经济在恢复过程中依然面临诸多挑战,但我国持续加大宏观调控力度,着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构。从经济数据来看,生产需求继续恢复,就业物价基本稳定,国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。从政策层面来看,三季度中国政府推出了关于经济与金融市场的一系列政策举措,旨在支持实体经济稳定增长,增强市场信心,并促进资本市场稳定发展。这些政策包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展、推动中长期资金入市等。这些政策的推出,奠定了中国经济未来高质量发展的基础,对中国资本市场产生了深远的影响,有效提振了市场信心。尤其是9月下旬以来政策层面的积极举措对A股市场产生了较大的正面影响,市场也迎来了强劲反弹,估值水平得到了快速修复。在此背景下,2024年三季度A股市场整体表现良好,市场主流宽基指数和大部分行业指数都取得了较好的收益表现。报告期内非银行金融行业整体表现较好,三季度政治局会议对稳定增长和股市的表态超出市场预期,得益于多项政策利好、资本市场改革和市场活跃度的提升,非银行金融板块在9月下旬以来的市场反弹中表现亮眼,报告期内沪深300非银行金融指数上涨40.72%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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