三季报点评：国泰鑫睿混合基金季度涨幅12.34%

证券之星消息，日前国泰鑫睿混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.19亿元，季度净值涨幅为12.34%。

从业绩表现来看，国泰鑫睿混合基金过去一年净值涨幅为-3.49%，在同类基金中排名3360/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.58%，成立以来的最大回撤为-45.26%。

从基金规模来看，国泰鑫睿混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.19亿元，较上一期规模4.68亿元变化了5074.24万元，环比变化了10.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.85%，债券占净值比1.72%，现金占净值比17.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.21%，第一大重仓股为皇马科技（603181），持仓占比为6.55%。

国泰鑫睿混合现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业16年又211天，2019年11月13日正式接手管理国泰鑫睿混合，任职期间累计回报为47.12%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰睿毅三年持有期混合A（013890），季度净值涨幅为14.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济延续走弱趋势,7-8月制造业PMI连续下行,地产对经济的拖累幅度仍在加深,外需仍有一定韧性,生产端工业和服务业生产均呈弱势。政策层面,随着三季度经济下行压力加大,货币政策逆周期力度逐步加强,7月下旬超预期下调7天逆回购利率10BP,9月美联储降息落地后再次超预期下调7天逆回购利率20BP。此外,9月下旬,政策再次集中发力,央行宣布降低存量房贷利率,创设互换便利和回购增持贷两项结构性货币政策工具,证监会也明确将引导中长期资金入市、支持并购重组、鼓励市值管理,政治局会议对稳增长的表态明显转向积极。三季度,持续弱势的权益市场在政策发力作用下快速反弹,其中沪深300指数和创业板指涨跌幅分别为16%和29%。受益于风险偏好快速回升,券商半导体反弹强势。本基金在三季度保持了较高的权益配置仓位,结构上主要是增持了周期底部渐近的光伏和新能源产业,继续持有了受益于政策支持且股价位于低位的地产股、受益于中央政府开支的铁路信息化品种及其他估值合理、盈利增长确定的细分行业龙头。

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