三季报点评：金元顺安医疗健康混合C基金季度涨幅5.17%

证券之星消息，日前金元顺安医疗健康混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为5.17%。

从业绩表现来看，金元顺安医疗健康混合C基金过去一年净值涨幅为-24.11%，在同类基金中排名3964/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.11%，成立以来的最大回撤为-44.45%。

从基金规模来看，金元顺安医疗健康混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模611.57万元变化了3333.12万元，环比变化了545.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.59%，债券占净值比2.46%，现金占净值比7.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.14%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为5.95%。

金元顺安医疗健康混合C现任基金经理为陈铭杰。其中在任基金经理陈铭杰已从业1年又1天，2023年10月27日正式接手管理金元顺安医疗健康混合C，任职期间累计回报为-24.91%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金元顺安医疗健康混合A（007861），季度净值涨幅为5.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,医疗健康板块估值经历了进一步的震荡压缩后,在月底政策面发力的利好下迅速修复,市场情绪由长期低迷直接转向高度亢奋,股价呈现连日加速普涨的罕见格局。其中长期受到预期疲软压制的消费医疗类资产的表现最为优异、估值处于底部的CXO公司在《生物安全法》进展受阻的利多叠加下表现也格外亮眼。除季末这波主升浪外,其余时间医疗健康板块几乎没有主线行情,基本面上季初的半年业绩因去年高基数而使市场风声鹤唳,一旦不及预期估值猛烈杀跌;政策面里医保资金的严监管考验着企业经营的合规性,地方集采扩面试点弱化了市场预期;海外方面,投融资的小幅回升在低迷的市场背景下对创新药产业链的提振有限,而美国加征301关税又打击了低值耗材的出海;此外,临时性事件短暂升高了对应标的的估值,但也很快退潮,如非洲猴痘的小幅爆发、个别公司的骨科齿科替换材料丑闻和赛诺菲停售国内流感疫苗等。本季度内,本基金始终坚持精选绩优股的策略,在不同子版块里进行切换,股票仓位基本保持在较高水平,集中度略有提升。报告期内,医疗健康板块估值在季末快速抬升,整季度看表现虽然处于市场中游水平,但较年初至今的落后位置已有明显好转,是市场对政策扶持方向的直接反馈。虽然医疗政策、地缘政治和投融资情况等因素会扰动医疗健康板块的市场表现,但其估值的回升会随着整体性刺激政策的不断推进和落地逐步兑现,子版块间的差异也会在此期间逐步积累。医疗健康需求的高质量、高增长的社会属性是长期存在的,我们始终看好该板块的投资价值。我们将继续保持较高水平的股票仓位,精选优质医药股,努力为持有人创造长期投资回报。

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