三季报点评：汇安信利债券A基金季度涨幅0.12%

证券之星消息，日前汇安信利债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为0.12%。

从业绩表现来看，汇安信利债券A基金过去一年净值涨幅为3.45%，在同类基金中排名626/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.76%，成立以来的最大回撤为-14.24%。

从基金规模来看，汇安信利债券A基金2024年三季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.77亿元变化了-2000.0万元，环比变化了-11.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.1%，债券占净值比94.25%，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.1%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为0.32%。

汇安信利债券A现任基金经理为杨坤河 张靖，本季度增聘基金经理张靖，近期离任的基金经理为仇秉则。其中在任基金经理杨坤河已从业3年又31天，2021年9月27日正式接手管理汇安信利债券A，任职期间累计回报为-7.85%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安嘉盈一年持有期债券A（007315），季度净值涨幅为0.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,美联储开启降息,国内基本面压力依然存在,但政策已呈现出明显的转向趋势,市场风险偏好显著上升,权益市场短期内大幅反弹,市场情绪快速升温。具体而言,三季度消费延续疲软态势,社会消费品零售总额同比增速持续下滑;基建投资增速逐月放缓;地产对经济和财政收入的负面影响仍在发酵。不过,制造业投资和出口仍显示出一定的韧性。政策端在九月下旬出现显著转向,九月底的货币政策实施了降准降息,并推出了两项创新工具,政策力度超出市场预期。此外,政治局会议罕见地讨论了经济议题,政策目标由“防风险”转向“稳增长”,地产方面也提出“促进房地产市场止跌回稳”的目标。市场普遍预期未来仍有增量政策出台,推动风险偏好迅速上升,A股市场随之展开一轮反弹,债市则出现明显回调。本轮风险偏好上升主要受到政策预期和资金面的推动,后续行情的持续性有待政策落地的验证、上市公司业绩的改善以及基本面的确实企稳。报告期内,本基金在债券配置方面维持中性久期,杠杆水平保持较低。展望未来,在经济基本面改善、宽信用措施取得成效之前,组合将继续维持中等久期的配置策略。在权益配置方面,二季度末以来,转债市场持续调整,转债估值已处于历史低位,展现出较好的投资性价比。基于严控信用风险的前提,组合逐步增加了转债类资产的配置,相应地降低了股票持仓比例,以保持组合的整体权益仓位水平。展望未来,组合将继续坚持绝对收益的运作思路,控制整体组合波动和回撤,并根据股票与转债的相对性价比灵活调整权益仓位。

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