三季报点评：华商恒益稳健混合基金季度涨幅8.61%

证券之星消息，日前华商恒益稳健混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.51亿元，季度净值涨幅为8.61%。

从业绩表现来看，华商恒益稳健混合基金过去一年净值涨幅为8.52%，在同类基金中排名172/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-15.66%，成立以来的最大回撤为-20.48%。

从基金规模来看，华商恒益稳健混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.51亿元，较上一期规模7.47亿元变化了-1.96亿元，环比变化了-26.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.98%，债券占净值比22.6%，现金占净值比13.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.0%，第一大重仓股为中国南方航空股份（01055），持仓占比为3.24%。

华商恒益稳健混合现任基金经理为周海栋。其中在任基金经理周海栋已从业10年又178天，2020年2月20日正式接手管理华商恒益稳健混合，任职期间累计回报为81.83%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商甄选回报混合A（010761），季度净值涨幅为11.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度中国经济表现出一定的稳定性,但整体经济增速略有放缓,主要受供需两端动力减弱影响,而9月24日三部门出台了一系列宽货币、托地产、呵护资本市场的举措,9月26日中央政治局会议召开探讨经济,体现中央对当前经济面临问题的高度重视和积极应对的态度基调,预计后续关于消费、民营企业、生育、就业等方面的改革举措预计也将持续推进。美联储开启降息周期,鉴于美国经济衰退预期的证伪需要时间,并且四季度将迎来美国大选,后续或需观察美国经济、通胀、就业等各项数据的实际表现;在美联储降息预期下,港股市场作为离岸市场,对海外流动性预期改善更敏感,降息预期加强也将支撑港股表现。本基金仍将保持较为均衡的配置,主要持仓行业包括有色、恒生科技、交运、机械、电子、军工、电力设备、计算机等。

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