三季报点评：天弘沪深300指数增强A基金季度涨幅15.17%

证券之星消息，日前天弘沪深300指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模12.82亿元，季度净值涨幅为15.17%。

从业绩表现来看，天弘沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为13.95%，在同类基金中排名116/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-11.89%，成立以来的最大回撤为-37.62%。

从基金规模来看，天弘沪深300指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为12.82亿元，较上一期规模10.8亿元变化了2.01亿元，环比变化了18.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.29%，债券占净值比0.66%，现金占净值比4.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.0%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.77%。

天弘沪深300指数增强A现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业9年又239天，2019年12月27日正式接手管理天弘沪深300指数增强A，任职期间累计回报为24.52%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘创业板指数增强A（015794），季度净值涨幅为24.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场在经历了前期震荡下行的调整阶段后,于九月底迎来大幅上涨,在普涨的同时,结构上亦有所分化。具体来说:中证全指上涨16.51%,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,创业板指上涨29.21%,中证1000上涨16.60%。报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。报告期内基金的超额收益出现了小幅回撤。指数增强策略并非无风险策略,而是通过对风险因子更加细致的计算和把控以及对中长期有效的选股因子的正向暴露从而力争在较长的时间维度内以更大概率实现超额收益,但是在中短期的时间维度内,策略效果仍可能出现一定的波动及反复,这是概率特征及风险本身的不确定性所决定的。因此,我们亦鼓励投资人以更长的持有期配置指数增强基金,这有利于策略效果的长期积累并能够更好的发挥复利效应。同时,我们也将不断迭代模型并丰富策略,以更好的适应不同的市场环境,并努力争取提供更为稳定持续的超额收益。投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

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