三季报点评：渤海汇金量化成长混合A基金季度涨幅14.40%

证券之星消息，日前渤海汇金量化成长混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为14.4%。

从业绩表现来看，渤海汇金量化成长混合A基金过去一年净值涨幅为-5.59%，在同类基金中排名3555/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.22%，成立以来的最大回撤为-42.77%。

从基金规模来看，渤海汇金量化成长混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2607.38万元变化了186.14万元，环比变化了7.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，无债券类资产，现金占净值比5.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.06%，第一大重仓股为海量数据（603138），持仓占比为1.39%。

渤海汇金量化成长混合A现任基金经理为何翔。其中在任基金经理何翔已从业7年又96天，2021年12月28日正式接手管理渤海汇金量化成长混合A，任职期间累计回报为-19.23%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为渤海汇金新动能主题混合（010584），季度净值涨幅为16.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场呈现先抑后扬的走势。9月中旬前,市场延续了弱势调整,市场交易情绪低迷,成交量持续萎缩降至历史较低水平,主要宽基指数均呈现明显回调。整体来看,由于A股上市公司盈利能力仍待修复,投资者期待政策进一步发力和加码,而9月美国降息、美国大选等海外不确定性因素对市场风险偏好边际扰动增加。在此背景下尽管市场显现偏底部特征,但投资者仍在等待更多积极因素助力信心修复。进入9月中下旬,美国9月议息会议宣布降息50bp,为国内货币政策打开了空间,有利于减轻人民币汇率外部压力和市场风险偏好回升。国内多项重磅政策超预期落地:9月24日国新办新闻发布会,央行、金管局和证监会宣布降息降准、降存量房贷利率、支持资本市场的结构性货币政策工具一揽子政策。9月26日中央政治局会议分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,释放更强的积极信号。政策组合拳下,A股市场信心得以极大提振,指数大幅上涨,成交量急剧放大,开启了一轮强劲反弹。截至2024年9月30日,三季度上证指数、沪深300指数、创业板指、中证500、中证1000、中证2000分别上涨了12.44%、16.07%、29.21%、16.19%、16.60%、17.67%。三季度,量化成长基金主要以基本面优质、成长性突出的小微盘股为主构建组合,把握这些优质企业在经济复苏转型过程中的成长性机会。同时我们进一步加强了风险管控,适度增加了低相关子策略以提升策略组合的适应性以及产品收益的稳定性。整体来看,三季度在市场调整阶段量化成长基金表现出更强抗跌性,在反弹阶段基金净值得以迅速修复。

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