三季报点评：易方达均衡优选一年持有混合C基金季度涨幅7.12%

证券之星消息，日前易方达均衡优选一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为7.12%。

从业绩表现来看，易方达均衡优选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为9.58%，在同类基金中排名1343/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.19%，成立以来的最大回撤为-25.34%。

从基金规模来看，易方达均衡优选一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1451.88万元变化了-53.81万元，环比变化了-3.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.04%，债券占净值比5.27%，现金占净值比13.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.52%，第一大重仓股为大地海洋（301068），持仓占比为5.91%。

易方达均衡优选一年持有混合C现任基金经理为杨嘉文。其中在任基金经理杨嘉文已从业6年又306天，2022年5月26日正式接手管理易方达均衡优选一年持有混合C，任职期间累计回报为6.59%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达平衡视野混合A3（019356），季度净值涨幅为7.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度A股主流的市场指数以上涨为主,其中上证50指数、上证红利指数、沪深300指数、中证1000指数、创业板综合指数和科创50指数分别上涨15.05%、4.10%、16.07%、16.60%、26.08%、22.51%。行业方面,申万非银金融、房地产、综合指数表现最好,涨幅均超过30%;而申万煤炭、石油石化、公用事业指数表现相对较差,涨幅均不足5%。分析原因:回顾三季度,国内经济呈现外需走弱、内需磨底的格局。消费方面,7月社会消费品零售总额同比小幅回升至2.7%,必需消费表现依旧好于可选消费;8月维持偏弱走势,同比增速2.1%,可选表现持续弱于必需消费。出口方面,7月出口同比增速回落,8月在低基数的影响下超预期高增。投资方面,7月房地产投资增速回落、新开工面积和商品房销售面积同比增速小幅回升,8月新开工面积同比增速小幅回升、竣工面积增速下降;基建投资增速7月回升,8月则有所下滑,公用事业、水利市政环保行业投资增速略有改善;制造业投资同比降至8月的9.1%左右,设备工器具投资增长是主要拉动,多数行业投资同比增速回落,前期高增的电气、汽车下滑明显。政策方面,央行推出多项政策,包括降准降息、降低存量房贷利率、降二套房贷首付比例等。本基金三季度股票仓位维持稳定。截止报告期末,大部分主流指数的估值分位处于中位数附近。本基金三季度增持的行业主要有非银金融、国防军工、电力设备,而减持的行业主要是基础化工、纺织服装、机械设备。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。

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