三季报点评：嘉实均衡臻选一年持有混合A基金季度涨幅4.92%

证券之星消息，日前嘉实均衡臻选一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为4.92%。

从业绩表现来看，嘉实均衡臻选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为13.72%，在同类基金中排名633/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.99%，成立以来的最大回撤为-34.54%。

从基金规模来看，嘉实均衡臻选一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模1.42亿元变化了242.41万元，环比变化了1.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.57%，债券占净值比5.8%，现金占净值比5.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.85%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.99%。

嘉实均衡臻选一年持有混合A现任基金经理为梁铭超。其中在任基金经理梁铭超已从业3年又187天，2021年12月8日正式接手管理嘉实均衡臻选一年持有混合A，任职期间累计回报为-19.92%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实均衡臻选一年持有混合A（013630），季度净值涨幅为4.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场表现极为震荡,是近几年比较罕见的走势,核心是政策态度在9月底出现了相对明显的转向,特别是对资本市场的呵护。此前市场预期较长时间都非常低迷,资金结构比较干净,在预期大幅反转的情况下,交易层面起到了决定性因素,市场自下旬开始出现了极为迅速的反弹。期间沪深300/创业板指/科创50/恒生科技指数分别上涨16%/29%/23%/34%,涨速近几年罕见。整体体现出高切低的态势,此前超跌的板块有明显的反弹。我们的组合有上涨,本季度显著落后于市场表现,组合在此前的弱市下起到了一定的防御性,但当市场转向进攻时则弹性不足。我们认为大的方向没有发生变化,整体上还是维持之前的思路配置;但由于之前的相对收益较为明显,预期收益率有一些下降,因此也逐渐开始在一些被显著错杀的领域和公司进行适当切换。这些操作近期开始给我们的组合贡献一定的收益,但由于持仓比例不高,整体组合进攻性仍较为一般。本季度我们的持仓调整不多,依然重仓持有红利类资产,也陆续开始增持一些成长类资产;不过随着9月底以来的快速反弹,我们也在逐步兑现收益。我们很难提前把握市场情绪,更多能做的是控制自己的情绪。我们此前对市场长期的前景保持乐观,但认为需要较长的时间,来解决现有的问题。目前政策层面已经出现了明显的信号,我本人更关心实际的效果,以及居民资产负债表修复的节奏,预期仍需要较长的时间。市场情绪已经大幅领先基本面,在这样的背景下,我们更倾向于做耐心的投资者,以企业中长期业绩为基础,进行相应的布局。展望未来,我们会更关注于居民资产负债表的改善和企业盈利能力的持续提升,减少对市场情绪和资金结构的扰动,仍然以绝对收益的角度去面对市场的挑战,继续以长线投资的角度来管理我们的组合。

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