三季报点评：湘财周期轮动一年持有混合基金季度涨幅9.23%

证券之星消息，日前湘财周期轮动一年持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.79亿元，季度净值涨幅为9.23%。

从业绩表现来看，湘财周期轮动一年持有混合基金过去一年净值涨幅为2.79%，在同类基金中排名2252/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.62%，成立以来的最大回撤为-37.9%。

从基金规模来看，湘财周期轮动一年持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.79亿元，较上一期规模2.63亿元变化了1533.74万元，环比变化了5.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.59%，债券占净值比3.66%，现金占净值比7.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.38%，第一大重仓股为卫星化学（002648），持仓占比为4.7%。

湘财周期轮动一年持有混合现任基金经理为徐亦达 丁洋。其中在任基金经理徐亦达已从业4年又168天，2021年11月4日正式接手管理湘财周期轮动一年持有混合，任职期间累计回报为-22.3%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财长泽灵活配置混合A（009907），季度净值涨幅为14.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾前三季度,受国内外经济双向挤压影响,A股年内两次探底,但随着9月末国内外均进入了新一轮的降息周期,市场风险偏好明显提升,叠加人民币贬值压力减轻,流动性迅速转好,A股进入系统性上涨阶段。展望四季度以及明年,美联储年内仍存在25至50个BP降息空间,海外经济存在软着陆可能;我国货币端仍存在操作空间,叠加近期关于鼓励长期资金入市,增持回购等利好方向政策层出不穷,以及四季度我国财政端同样开始发力,帮助地方政府化解债务,刺激消费,国内经济存在复苏可能,A股同样存在较大修复空间。本基金管理人一方面始终保持对于顺周期行业的关注,尤其是近期受益于国内政策端利好底部有望修复的钢铁产业链,建材等地产相关方向,以及我们始终看好同时受益于海内外降息背景下的有色、化工、医药等行业中的绩优股。另外在主线配置之外,本基金管理人也会新增对于新质生产力行业中绩优股的配置倾斜,在严控风险的同时去尽力获取超额收益。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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