三季报点评：华宝国证治理指数发起C基金季度涨幅16.67%

证券之星消息，日前华宝国证治理指数发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为16.67%。

从业绩表现来看，华宝国证治理指数发起C基金过去一年净值涨幅为17.94%，在同类基金中排名600/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.39%，成立以来的最大回撤为-28.23%。

从基金规模来看，华宝国证治理指数发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模75.53万元变化了4.14万元，环比变化了5.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.52%，无债券类资产，现金占净值比5.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.73%。

华宝国证治理指数发起C现任基金经理为张放。其中在任基金经理张放已从业3年又272天，2021年12月14日正式接手管理华宝国证治理指数发起C，任职期间累计回报为-1.78%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证沪港深新消费指数A（017434），季度净值涨幅为26.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,整体宏观经济仍在修复的过程中,同时,国内一系列积极政策密集出台,从货币、财政、地产、资本市场政策全方位、持续性、超预期的发力,有望推动宏微观基本面的改善。具体来看,如引导存量房贷利率下降,二套和首套首付比例下调,各地消费品以旧换新、发放消费券,央行创设证券保险基金的互换便利,提供股票回购、增持专项再贷款等政策,其反映了政策的力度和提振经济的决心。从海外的情况来看,美联储的降息预期不断强化,以及降息的最终落地,打开了全球货币政策空间,后续有望开展进一步宽松。展望2024年四季度,随着政策持续发力,经济有望持续复苏。同时资本市场活跃的措施有望发挥作用,增量资金逐渐增加,海外资金也有望回补此前低配的中国资产的仓位。市场方面,A股整体呈现上涨行情。2024年三季度,非银金融、房地产、综合等行业表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现出上涨的走势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了16.66%和16.07%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了16.19%和16.6%。在本报告期中,国证治理指数累计上涨了15.99%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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