三季报点评：尚正竞争优势混合发起C基金季度涨幅6.58%

证券之星消息，日前尚正竞争优势混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.11亿元，季度净值涨幅为6.58%。

从业绩表现来看，尚正竞争优势混合发起C基金过去一年净值涨幅为14.74%，在同类基金中排名586/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.33%，成立以来的最大回撤为-21.13%。

从基金规模来看，尚正竞争优势混合发起C基金2024年三季度公布的基金规模为8.11亿元，较上一期规模8.33亿元变化了-2212.78万元，环比变化了-2.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.06%，债券占净值比3.16%，现金占净值比5.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.64%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为10.37%。

尚正竞争优势混合发起C现任基金经理为张志梅。其中在任基金经理张志梅已从业5年又55天，2021年11月2日正式接手管理尚正竞争优势混合发起C，任职期间累计回报为14.98%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为尚正新能源产业混合A（015732），季度净值涨幅为11.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股9月最后一周的惊天大逆转终将会载入证券市场史册,在连续长达3年半的持续下跌中,9月最后一周各主要股指均创出年内新高。回顾上半年,截止到6月30日,上证指数基本持平,深证成指下跌7.1%,万得全A下跌8.01%,创业板指下跌10.99%,科创板50下跌16.42%。3季度市场整体极度低迷,成交量萎缩,各主要股指在9月20之前接近2月份的年内低点。但是,包括香港在内的整个中国权益市场,在3季度最后一周逼空式上涨,成交量急剧放大。9月23日至30日共6个交易日,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨21.91%、30.4%、41.55%,沪深300和中证500涨幅分别达到25.52%和27.67%。截止到9月30日,上证指数、深证成指、创业板指年内分别实现12.15%、10.55%、15.00%的涨幅。发生上述戏剧性变化的背景是9月24日上午9时国务院新闻办公室举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况。发布会公布的多项金融政策堪称务实且重磅,大幅扭转了投资者对未来金融市场和经济的悲观预期。这些政策主要包括:(1)降低存款准备金率0.5百分点,提供长期流动性1万亿元,年内视市场流动性状况再下降0.25-0.5个百分点;降低中央人民银行政策利率,7天期逆回购利率下调0.2个百分点,引导贷款市场报价利率与存款利率同步下行,保持商业银行净息差的稳定。(2)降低存量房贷利率,统一房贷最低首付比例。商业银行存量房贷利率降至新发放利率附近,平均降幅在0.5个百分点。二套房贷款首付比例从25%下调至15%;3000亿元保障性住房再贷款,央行支持从60%提高至100%;年底前经营性物业再贷款与金融16条政策文件延期至2026年底(原本为2024年到期)。(3)创设新的货币政策工具-“证券、基金、保险公司互换便利”,持有ETF基金的金融机构可通过资产质押从中央银行获取流动性,提升机构的资金获取能力与股票增值能力;创设股票回购增持再贷款,引导向上市公司与主要股东贷款支持回购与增持股票。这是央行继前期持续、小幅、分步降低存款准备金率、房贷利率后力度最大的一次金融放松举措,特别是创设的新的货币政策工具,向市场传递了更加明确的政策信号。央行此次的降准降息,前期一直在市场的预判中,但因迟迟未见举措,一度加大了投资者判断经济前景的难度;同时,8月份公布的货币供应数据,更是罕见的出现连续5个月负增长的情况,3季度国内消费数据更是持续不景气。3季度最后一周的快速上涨,本质上是投资者对政策和经济的预期大幅扭转。市场波动的加大,更多反映的是投资者的情绪,每一次剧烈波动都是在检验投资者的理性和平常心,更是对人性弱点的考验。我们相信,本次央行货币政策的力度以及未来可能出台的相关财政政策,有助于经济在现有状态下企稳,但是市场的快速上涨,也导致市场整体估值从低估迅速修复到合理。未来的震荡相信也不会很小,寻找低估优质企业的难度无疑突然变大了。3季度本基金权益仓位保持稳定,相比2季度末,新增买入互联网电商龙头,互联网平台公司的持仓比例上升;消费品整体略有下降,主要是减持了部分白酒和运动服饰公司;其他行业和公司持股比例继续保持稳定。

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