三季报点评：圆信永丰中证500指数增强发起C基金季度涨幅12.02%

证券之星消息，日前圆信永丰中证500指数增强发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为12.02%。

从业绩表现来看，圆信永丰中证500指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为6.3%，在同类基金中排名338/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-18.12%，成立以来的最大回撤为-35.19%。

从基金规模来看，圆信永丰中证500指数增强发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模363.58万元变化了43.68万元，环比变化了12.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.95%，债券占净值比4.73%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.97%，第一大重仓股为电投能源（002128），持仓占比为1.35%。

圆信永丰中证500指数增强发起C现任基金经理为崔长峰。其中在任基金经理崔长峰已从业2年又331天，2021年12月1日正式接手管理圆信永丰中证500指数增强发起C，任职期间累计回报为-19.37%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为圆信永丰中证500指数增强发起A（013878），季度净值涨幅为12.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,大部分时间市场处于下跌状态,但在季度末迎来大幅上涨。上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%,中证2000上涨17.67%,中证红利上涨6.43%。表现较好的行业包括非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机等,表现较差的行业包括煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行等。风格上,反转、高beta表现较好,而红利、低波总体表现不佳,反映市场在底部拉升初期偏好超跌股。年初以来,基金A类累计取得超额收益1.28%,跟踪误差3.8%。本季度,基金按量化模型进行投资,持仓组合在风格暴露上相对平衡,略偏低波和价值。当前,国内流动性宽松,股市成交量相比之前有明显提升,市场的风险偏好有所提升。美联储开启降息后,市场预期未来仍有继续降息的可能。近期政府密集推出一系列货币和财政政策,稳增长的预期较强。展望四季度,我们预期大盘指数将有比较确定性的机会。红利是未来长期都有机会的风格,但短期应逐渐增加对成长股的配置。本基金作为指数增强基金,以量化模型为依托,对股票的基本面和市场面信息构建选股模型,捕捉长期基本面优秀,现金流良好,增长稳健,且被市场低估的股票构造投资组合。在风险控制方面,控制组合相对基准指数在主要风险指标上的敞口暴露,保持跟踪误差在目标范围之内。

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