三季报点评：方正富邦泰利12个月持有混合C基金季度涨幅4.64%

证券之星消息，日前方正富邦泰利12个月持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为4.64%。

从业绩表现来看，方正富邦泰利12个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为0.48%，在同类基金中排名1184/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-11.26%，成立以来的最大回撤为-16.54%。

从基金规模来看，方正富邦泰利12个月持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模115.24万元变化了4.39万元，环比变化了3.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比31.63%，债券占净值比61.34%，现金占净值比7.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.04%，第一大重仓股为益方生物（688382），持仓占比为2.39%。

方正富邦泰利12个月持有混合C现任基金经理为崔建波 王靖。其中在任基金经理崔建波已从业14年又81天，2022年1月21日正式接手管理方正富邦泰利12个月持有混合C，任职期间累计回报为-4.89%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为方正富邦鑫诚12个月持有混合A（015514），季度净值涨幅为14.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收方面,回顾2024年三季度,央行分别在7月22日和9月27日两次调降公开市场操作利率,调整后的公开市场7天期逆回购操作利率为1.50%。同时,央行宣布自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。就市场来说,不同期限各品种之间表现各不相同。1年内品种以同业存单为代表,基本围绕1.95%一线窄幅波动,只在8月初和9月末受政策影响两次触及阶段低点,随后均反弹回原位。超长期限利率债则表现不同,在经历8月初小幅反弹后经震荡数日,随后继续下行并在9月底国常会前到达年内低点。国常会后受到经济刺激政策预期影响,调整上行,两个交易日基本抹平近2个月的涨幅。银行二永债走势与超长利率债基本一致。央行货币政策委员会三季度会议指出,我国经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。会议认为,要加大货币政策调控力度,提高货币政策调控精准性。保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,促进物价保持在合理水平。操作方面,报告期内基金组合维持基本仓位不变。权益方面,市场在3季度末出现了较大的变化,上证指数在最后一周创造了超过20%的涨幅,市场呈现全面上涨走势,非银,科创等成为领涨板块。市场出现这种快速反弹的核心原因在于对于后续政策力度以及经济预期的变化。金融监管三部门的会议显示出了政策的决心,并出台了一系列超预期的举措,成为市场的转折点。展望后续,我们认为市场短期情绪出现过热迹象,企业盈利以及经济基本面的改善仍需要增量财政政策的进一步发力,市场可能需要一定的时间盘整,消化短期快速修复的估值。报告期内,本基金提高了仓位,加配了顺周期以及部分科技行业。

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