三季报点评：广发养老指数C基金季度涨幅18.14%

证券之星消息，日前广发养老指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为18.14%。

从业绩表现来看，广发养老指数C基金过去一年净值涨幅为3.33%，在同类基金中排名1506/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-25.94%，成立以来的最大回撤为-48.61%。

从基金规模来看，广发养老指数C基金2024年三季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模6713.16万元变化了1512.42万元，环比变化了22.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.3%，债券占净值比0.3%，现金占净值比5.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.91%，第一大重仓股为华数传媒（000156），持仓占比为2.09%。

广发养老指数C现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业0年又319天，2024年3月30日正式接手管理广发养老指数C，任职期间累计回报为5.48%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为37.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。2024年三季度全球政治、经济环境的不确定性逐步增加。首先,全球地缘政治问题并未得到有效解决,中东和俄乌问题持续发酵;其次,随着美国经济和通胀数据的降温,市场对美国经济是“软着陆”还是“硬着陆”的讨论热度明显提升;最后,国内进入稳增长新一轮的发力期,包括货币政策、地产政策在内的政策组合拳在9月中下旬密集推出使得投资者此前过于悲观的预期有所扭转。上述不确定性使得投资者情绪波动较大,最后反映为三季度全球资产价格波动加大。养老板块内的医药相关产业市值占比较高,此前受基本面偏弱的影响,医药板块的估值处于历史偏低位置,三季度以来部分细分行业的景气改善和全球流动性环境的改善推动指数出现一定的估值修复行情。2024年三季度,沪深300指数上涨16.1%,创业板指数上涨29.2%,医药板块先抑后扬,中证养老产业指数上涨19.2%。我国养老产业涵盖的领域广泛,包括养老服务、养老金融、老年健康等多个方面,我国的养老产业正面临着日益增长的市场需求,同时也面临着产业结构的优化和创新的挑战。政府、企业以及社会各界共同努力,推动养老产业的健康发展,以更好地满足老年人的多层次需求。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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