三季报点评：融通新趋势灵活配置混合基金季度涨幅7.90%

证券之星消息，日前融通新趋势灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为7.9%。

从业绩表现来看，融通新趋势灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为0.85%，在同类基金中排名1519/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-17.13%，成立以来的最大回撤为-49.96%。

从基金规模来看，融通新趋势灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2929.37万元变化了203.22万元，环比变化了6.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.05%，无债券类资产，现金占净值比15.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.65%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为2.73%。

融通新趋势灵活配置混合现任基金经理为何天翔。其中在任基金经理何天翔已从业10年又5天，2016年8月17日正式接手管理融通新趋势灵活配置混合，任职期间累计回报为41.9%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通深证100指数A（161604），季度净值涨幅为19.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略,主要采用量化投资策略投资于多因子策略,事件驱动,及其他多种量化策略,并基于风险优化模型构建股票投资组合,力争获取超额收益。回顾三季度,主要市场指数以及所有一级行业指数(中信分类)均实现正收益。从指数上看,沪深300与中证1000指数均上涨近17%,万得全A指数上涨近18%。从行业上看,非银行金融、综合金融涨幅最高。本报告期内,基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标,主要基于大盘价值和快速成长两个策略维度,以量化模型策略进行选股并进行个股组合优化配置。在基本面量化的选股框架下,大盘价值策略的核心思路是优选A股中流动性好、盈利质量高且稳定、估值合理、同时有高分红预期的股票;快速成长的核心思路,则是精选景气度高或边际景气度明显上修、分析师共同高度看好、业绩增长的幅度及预期可持续性高的股票。操作上,一方面根据宏观经济分析模型,预期经济面及资本市场面或迎来边际上修,适度提高股票仓位。另一方面根据风格轮动的量化配置与风控模型分析,预期成长型风格或是未来一个季度的较强势风格,并予以适当高配,但同时也通过风控模型的约束,控制成长风格的过大暴露,并根据未来风格的相对趋势的变化,逐步调整大盘价值与快速成长的相对配置比例。从行业配置来看,配置较多的行业为电子、电新、石油石化、食品饮料、基础化工、有色、汽车、家电等行业,整体行业和个股配置较为分散。

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