三季报点评：汇添富盈泰混合基金季度涨幅10.78%

证券之星消息，日前汇添富盈泰混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.75亿元，季度净值涨幅为10.78%。

从业绩表现来看，汇添富盈泰混合基金过去一年净值涨幅为-7.65%，在同类基金中排名2117/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-32.26%，成立以来的最大回撤为-65.55%。

从基金规模来看，汇添富盈泰混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.75亿元，较上一期规模2.57亿元变化了1776.26万元，环比变化了6.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.32%，债券占净值比4.43%，现金占净值比2.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.49%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.5%。

汇添富盈泰混合现任基金经理为李云鑫。其中在任基金经理李云鑫已从业4年又161天，2020年5月20日正式接手管理汇添富盈泰混合，任职期间累计回报为-5.8%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富盈泰混合（002959），季度净值涨幅为10.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,美国经济软着陆前景依然成立,下半年增长预计逐步放缓,预计美国将回到2%以下的温和增长,与此同时美国制造业将陷入新一轮低迷,补库、资本品开支均不明显,这也将给出口带来压力。国内经济总体仍处于复苏通道,制造业PMI回到年内低位,但在9月底最高层的会议定调以来,自上而下方向明确,力度逐步加码,有望在接下来看到经济更强力度的复苏。从市场表现来看,7月和8月整体表现一般,9月份市场开始明显回暖。宽基指数中,成长类指数表现较好,创业板指、科创50分别录得29.21%、22.51%的涨幅,前期超额收益明显的沪深300、上证指数相对落后,分别录得16.07%、12.44%的涨幅,市场风格呈现了均衡化的趋势。分行业来看,金融地产在政策的催化下,成为领涨板块,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机分别录得41.67%、33.05%、27.50%、25.43%、25.17%的涨幅;煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行则相对落后,分别录得1.24%、2.00%、2.95%、9.20%、9.31%的涨幅。在持续了8个月的惨淡后,组合在9月份有了些许起色。这也源于我们在最为艰难的时候,根据风险收益的衡量和思考,没有在底部的时候失去我们的仓位和结构而加入到恐慌避险的大军之中,这也构成了反弹的主要驱动力。在自上而下的全局性纲领和政策推动下,对未来的过分悲观情绪也会得到进一步修正,市场的风格也会从纯防御的低估值红利向均衡方向演进,这也使得我们对组合未来的表现充满信心。我们自始至终都在坚持自己的框架和理念,对于具有优秀生意属性、宽广护城河、能够以较高资本回报率进行扩大再生产、并能产生充沛自由现金流的企业,以合理价格买入并中长期持有。我们也在持续进化,在这个框架之下,扩大了选股范围,并且加强了对估值的考量和思考。在操作上,对组合进行了结构调整,减持了化工、工程机械、食品饮料,加仓了银行、计算机、医药。

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