三季报点评：博时稳益9个月持有混合C基金季度涨幅3.11%

证券之星消息，日前博时稳益9个月持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.31亿元，季度净值涨幅为3.11%。

从业绩表现来看，博时稳益9个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为8.27%，在同类基金中排名155/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.08%，成立以来的最大回撤为-2.68%。

从基金规模来看，博时稳益9个月持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为2.31亿元，较上一期规模2.59亿元变化了-2770.82万元，环比变化了-10.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.83%，债券占净值比97.21%，现金占净值比13.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.79%，第一大重仓股为普源精电（688337），持仓占比为0.87%。

博时稳益9个月持有混合C现任基金经理为张李陵 陈伟。其中在任基金经理张李陵已从业10年又168天，2021年11月9日正式接手管理博时稳益9个月持有混合C，任职期间累计回报为8.18%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒乐债券A（014846），季度净值涨幅为3.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,三季度末市场在较低估值和极弱政策预期的背景下,由于超预期的货币政策和高层会议对经济问题的高规格重视,市场对此解读为政策思路的逆转,后叠加市场累积的做空力量挤兑和新增资金的快速流入,导致市场短期出现快速反弹行情。组合层面也按照既有资产配置思路及时调整策略方向,右侧较大幅度提升了权益仓位,行业分布以超跌的消费、金融和科技行业为主,较好跟住了市场表现。展望Q4,市场核心基础仍在于政策层面,包括维持住目前政策方向预期和进一步财政政策的强度,目前市场估值水平已经反应一定乐观预期,接下来如政策如期落地可能仍有一定修复空间。资金面方向我们转向相对乐观,新增资金体量已基本逆转市场资金的流出压力,月度尺度看,市场具备流动性基础,继续等待经济基本面的兑现。固收方面,三季度债券市场经历了显著的收益率波动。7月份,伴随着经济预期的波动及房地产销售热潮的消退,债券收益率延续了二季度的下行趋势。尤为值得一提的是,央行超预期的降息措施在7月下旬迅速推动了收益率的进一步走低,信用债品种触及了季度内的新低。进入8月,尽管市场预期存单利率和回购利率会继续下行,但实际并未如愿,短端利率开始呈现震荡态势。同时,经济预期的持续波动和资本市场信心的不足,共同推动了长期利率债的补涨。特别是央行通过国债买卖操作有效压低了1年期国债收益率,使得国债表现格外亮眼,利率债整体创下了季度内的新低点。步入9月,随着季度末的临近,短期利率出现了一定程度的反弹,但长期利率仍保持强劲。直至9月下旬,随着从各部委到政治局一致明确将经济增长和资本市场回暖作为重要政策方向,债券市场出现了广泛的调整。不过,从整体来看,利率水平仍较第二季度有显著降低。在本季度,组合保持了适度的久期和杠杆水平,并维持了一定的长期债券仓位。展望四季度,我们预期经济增长可能有所恢复,但考虑到流动性依然充裕且央行宽松政策方向未变,债券市场可能会从之前的单边下行转变为震荡行情。因此,在接下来的时间里,我们将采取更加积极的操作策略,灵活运用多种投资工具和方法,以把握市场机会并力争创造收益。

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