三季报点评：博时博盈稳健6个月持有期混合A基金季度涨幅1.50%

证券之星消息，日前博时博盈稳健6个月持有期混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.7亿元，季度净值涨幅为1.5%。

从业绩表现来看，博时博盈稳健6个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为-4.62%，在同类基金中排名1309/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-12.86%，成立以来的最大回撤为-19.46%。

从基金规模来看，博时博盈稳健6个月持有期混合A基金2024年三季度公布的基金规模为10.7亿元，较上一期规模11.13亿元变化了-4218.85万元，环比变化了-3.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.82%，债券占净值比80.92%，现金占净值比7.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.96%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为1.32%。

博时博盈稳健6个月持有期混合A现任基金经理为张李陵 谢泽林，本季度增聘基金经理谢泽林。其中在任基金经理张李陵已从业10年又168天，2021年8月10日正式接手管理博时博盈稳健6个月持有期混合A，任职期间累计回报为-11.89%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒乐债券A（014846），季度净值涨幅为3.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场三季度呈现先抑后扬走势,7-8月市场受经济基本面持续走弱、对未来信心不足的影响而震荡下行。9月下旬迎来政策层面、监管层面的反转,市场出现快速且大幅的上涨,上涨速率历史罕见,市场风险偏好从极低位置大幅提升,风格从红利转向成长,这次反转行情是年内重要的胜负手。组合的权益仓位在8月持续下降,9月下旬政策反转时大幅提升,加仓的主要方向包括:股价超跌且业绩增长较好的半导体、汽车产业链、逆变器、化妆品,低估值的工程机械、家电等,港股加仓估值处于历史底部的晶圆制造、水泥、医药等。展望四季度,权益市场短期大幅上涨之后,会进入波动加大的阶段,同时要回归基本面的兑现,业绩不能兑现的公司会经历涨得快、跌得也快,挖掘业绩超预期的结构性机会才能创造超额收益。总体上看,市场波动加大对仓位择时提出更高要求,结构性机会的挖掘考验选股能力。自8月中旬调整组合以来,组合跑赢偏债混合型基金指数,但由于前8个月组合净值跌幅较大,4季度的权益投资仍需加倍努力改善业绩。债券市场三季度经历了显著的收益率波动。7月份,伴随着经济预期的波动及房地产销售热潮的消退,债券收益率延续了二季度的下行趋势。尤为值得一提的是,央行超预期的降息措施在7月下旬迅速推动了收益率的进一步走低,信用债品种触及了季度内的新低。进入8月,尽管市场预期存单利率和回购利率会继续下行,但实际并未如愿,短端利率开始呈现震荡态势。同时,经济预期的持续波动和资本市场信心的不足,共同推动了长期利率债的补涨。特别是央行通过国债买卖操作有效压低了1年期国债收益率,使得国债表现格外亮眼,利率债整体创下了季度内的新低点。步入9月,随着季度末的临近,短期利率出现了一定程度的反弹,但长期利率仍保持强劲。直至9月下旬,随着从各部委到政治局一致明确将经济增长和资本市场回暖作为重要政策方向,债券市场出现了广泛的调整。不过,从整体来看,利率水平仍较第二季度有显著降低。在本季度,组合保持了适度的久期和杠杆水平,并维持了一定的长期债券仓位。展望第四季度,我们预期经济增长可能有所恢复,但考虑到流动性依然充裕且央行宽松政策方向未变,债券市场可能会从之前的单边下行转变为震荡行情。因此,在接下来的时间里,我们将采取更加积极的操作策略,灵活运用多种投资工具和方法,以把握市场机会并力争创造收益。

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