三季报点评：华夏优势价值一年持有混合A基金季度涨幅6.99%

证券之星消息，日前华夏优势价值一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为6.99%。

从业绩表现来看，华夏优势价值一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-5.46%，在同类基金中排名3493/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.69%，成立以来的最大回撤为-35.07%。

从基金规模来看，华夏优势价值一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模6016.54万元变化了335.73万元，环比变化了5.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，债券占净值比0.2%，现金占净值比6.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.75%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.57%。

华夏优势价值一年持有混合A现任基金经理为黄文倩。其中在任基金经理黄文倩已从业8年又269天，2022年3月4日正式接手管理华夏优势价值一年持有混合A，任职期间累计回报为-10.03%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏线上经济主题精选混合（010020），季度净值涨幅为7.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济仍然低位徘徊,内需持续走弱,出口保持强势。二季度一线城市地产需求侧政策放松导致的二手房交易量回升告一段落,三季度新房加二手房总成交量再次出现同比下滑。社零同比低迷,增速降到3%以下。9月底,政府出台一系列金融政策,遏制通缩预期,改善民生,包括存量房贷利率下降、降准等。三季度美国消费和劳动力市场放缓,9月美联储时隔四年首次降息以50bp开局,点阵图指引年内剩余两次会议各降息25bp,当前稳就业的目标权重或已大于通胀。人民币对美元小幅升值,已高于年初水平。报告期内,A股市场7-8月延续二季度的下行趋势,但在9月底政策出台后,大幅反弹。市场风格较上半年有所变化,红利出现明显回调,下跌1.4%,万得全A、沪深300、中证2000分别上涨2.3%、2.4%、1.1%。表现相对较好的行业有非银金融、商贸零售、地产、家用电器等,主要是政策支持或有政策支持预期的行业;跌幅较大的行业有美容护理、农林牧渔、煤炭、石油石化,主要是周期类行业。9月底政策出台后,消费板块领涨。报告期内,港股市场大幅跑赢A股,恒生指数上涨8%。9月美联储降息有利于港股流动性改善。结构上医疗保健业、资讯科技业表现最好,能源业和工业跌幅较大。报告期内,本基金坚持在商业模式较好、长坡厚雪的赛道中甄选优质公司,现阶段主要研究方向集中在消费、医药、互联网、计算机,未来会在框架内逐步拓展。组合整体仓位略有上升,主要加仓了港股互联网消费,还加仓了以旧换新政策支持的家用电器等,以及母婴类产品和渠道公司,略减仓食品饮料。结构上继续持有经济和地产顺周期的家具家电龙头、高端和次高端白酒龙头、运动服装、港股互联网消费。

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