三季报点评：新华丰利债券A基金季度涨幅0.04%

证券之星消息，日前新华丰利债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.83亿元，季度净值涨幅为0.04%。

从业绩表现来看，新华丰利债券A基金过去一年净值涨幅为8.89%，在同类基金中排名44/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.05%，成立以来的最大回撤为-7.11%。

从基金规模来看，新华丰利债券A基金2024年三季度公布的基金规模为10.83亿元，较上一期规模3.79亿元变化了7.03亿元，环比变化了185.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.6%，债券占净值比98.47%，现金占净值比8.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.23%，第一大重仓股为中国重汽（000951），持仓占比为0.5%。

新华丰利债券A现任基金经理为王滨，本季度增聘基金经理王滨，近期离任的基金经理为郑毅、于航。其中在任基金经理王滨已从业6年又284天，2024年7月3日正式接手管理新华丰利债券A，任职期间累计回报为-0.79%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华利率债债券E（016295），季度净值涨幅为89.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,海外地缘政治冲突延续,美联储开启降息周期,国内宏观经济企稳存在波折,总体仍然偏弱。数据上看,国内消费和出口数据较为稳定,房地产和基建数据仍然较弱,制造业PMI仍处于收缩区间,CPI低位运行,内需偏弱,汇率压力缓解。7至8月政策基调延续稳健,9月末政策取向则发生了较大变化,降准降息、降低存量房贷利率及创设新的货币政策工具落地,房地产政策也进一步放松,市场风险偏好转向,股债跷跷板现象明显,债券市场波动上升,在收益率触及新低后开始回调。债券市场走势来看,随着8月央行开始公开市场国债买卖操作及9月政策取向的转变,三季度债券收益率波动较为剧烈,绝对收益水平方面,季度末10年期国债收益率下行5bp至2.15%,1年期国债收益率下行17bp至1.37%,利率债收益率水平仍处于历史低位,信用债调整后票息优势上升,但流动性问题短期内制约了信用债的估值修复,三季度利率债走势强于信用债。权益市场整体三季度波动较大,在全部板块在季度内持续下跌后,季末时点市场在超预期政策的推动下出现了连续快速的放量上涨,同时全部行业板块都出现了普涨行情,整体权益市场显著超越了区间波动。本报告期内,本基金的债券仓位灵活调整,增加了中长久期的利率债交易,同时适度压缩了信用债持仓,整体债券仓位效果较好。权益仓位季度内整体低配,在季末政策取向调整后增加了一定持仓,主要方向为沪深300指数内部中大市值行业龙头进行相对分散配置,力争为投资者提供一定有竞争力的收益为投资目标。

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