三季报点评：瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金季度涨幅10.04%

证券之星消息，日前瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为10.04%。

从业绩表现来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.64%，在同类基金中排名1741/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.94%，成立以来的最大回撤为-51.77%。

从基金规模来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模1954.45万元变化了119.68万元，环比变化了6.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.38%，无债券类资产，现金占净值比5.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.0%，第一大重仓股为北京银行（601169），持仓占比为5.04%。

瑞达鑫红量化6个月持有混合A现任基金经理为袁忠伟。其中在任基金经理袁忠伟已从业7年又344天，2021年7月14日正式接手管理瑞达鑫红量化6个月持有混合A，任职期间累计回报为-36.52%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为瑞达行业轮动混合A（012221），季度净值涨幅为16.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于上半年的宏观经济基本面和市场运行节奏,我们在三季度初期认为2024年主基调仍为震荡市、结构性机会。因此,在资产配置方面,我们坚持景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线:(1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;(2)自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会;(3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。本基金量化投资采取如下策略:1、针对复杂多变的市场,坚持行业分散投资,组合保持10个行业以上的投资;2、加强行业中的个股优选,通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资;3、提高行业中个股集中度,个股投资比例上限提升至5%左右;4、个股长期投资与波段操作相结合。三季度,本基金的股票组合的整体估值水平较低,且组合中各公司基本面在同行业中处于优良水平,使得本基金的单位净值在本季度上涨的市场行情中迎来了快速修复。

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