三季报点评：富国中证银行指数(LOF)C基金季度涨幅12.32%

证券之星消息，日前富国中证银行指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.69亿元，季度净值涨幅为12.32%。

从业绩表现来看，富国中证银行指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为28.49%，在同类基金中排名69/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-10.38%，成立以来的最大回撤为-22.11%。

从基金规模来看，富国中证银行指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为1.69亿元，较上一期规模1.68亿元变化了125.16万元，环比变化了0.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，无债券类资产，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.32%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.41%。

富国中证银行指数(LOF)C现任基金经理为王保合。其中在任基金经理王保合已从业13年又242天，2021年8月19日正式接手管理富国中证银行指数(LOF)C，任职期间累计回报为21.1%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为证券LOF（161027），季度净值涨幅为43.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：7月以来,市场提前交易美国大选风险,海外科技大盘股、金属商品等前期表现较好资产出现下跌,压制全球市场风险偏好。国内方面,二季度GDP增速低于市场预期,A股市场风险偏好进一步收缩,长债利率也在月初小幅回升后再度加速下行。政策方面,尽管7月中旬三中全会召开,但由于会议主要涉及长期发展改革,对于短期稳经济着墨较少,尽管会议期间ETF等被动资金加速流入稳定市场波动,但市场情绪仍然较弱。7月下旬,随着央行降息,两部委出台大规模设备更新政策,7月政治局会议对于稳增长表述增强,市场情绪有所升温。进入8月,国内制造业PMI连续4个月处于荣枯线下,社零、信贷、M1等数据超预期回落,一、二手房销售数据依然弱于季节性,均表明国内基本面疲态延续,A股缩量再下台阶。9月前半月,悲观预期笼罩下市场延续跌势。9月18日美联储以50bp开启降息周期,为国内宽松打开空间。9月24日国内宽松即刻跟进,三部门联合发布“政策大礼包”,包括降准、降低政策利率、调降存量房贷利率、创设新货币政策工具支持股票市场稳定发展等,宽松幅度超出市场预期,显示政策思路反转、将稳增长与呵护股市两大任务前置的积极信号。市场反响热烈,风险偏好大幅提升。9月26日,中央政治局会议罕见在9月讨论经济问题,全面聚焦增长,加力推出增量政策、实施有力度的降息、促进房地产市场止跌回稳、提振资本市场等积极表述超出市场预期,明确释放了政策全力聚焦稳增长,且后续仍有增量政策加力的积极信号,市场迎来大幅上涨。总体来看,2024年3季度上证综指上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,中证500指数上涨16.19%。在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排股票仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。

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