三季报点评：博时恒盈稳健一年持有期混合A基金季度涨幅3.73%

证券之星消息，日前博时恒盈稳健一年持有期混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为3.73%。

从业绩表现来看，博时恒盈稳健一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为8.34%，在同类基金中排名187/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-5.31%，成立以来的最大回撤为-6.02%。

从基金规模来看，博时恒盈稳健一年持有期混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模7029.74万元变化了-379.43万元，环比变化了-5.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比27.34%，债券占净值比84.74%，现金占净值比15.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.19%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为1.44%。

博时恒盈稳健一年持有期混合A现任基金经理为杨永光 谢泽林，本季度增聘基金经理谢泽林。其中在任基金经理杨永光已从业12年又244天，2024年1月18日正式接手管理博时恒盈稳健一年持有期混合A，任职期间累计回报为8.95%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时平衡配置混合（050007），季度净值涨幅为7.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股和H股市场均呈现先抑后扬走势,7-8月市场受经济基本面不佳的影响而震荡下行。9月下旬迎来政策层面、监管层面的反转,市场出现快速且大幅的上涨,上涨速率历史罕见,市场风险偏好从极低位置大幅提升。市场风格从红利转向成长,估值中枢大幅提升,这次反转行情成为年内重要的一次胜负手。组合的权益仓位在8月持续下降至中等偏低水平,一直到9月下旬政策反转时大幅提升仓位,加仓的主要方向包括:股价超跌且业绩增长较好的半导体、汽车产业链、逆变器、化妆品,低估值且业绩相对较好的工程机械、家电等,同时大幅提高港股仓位,加仓估值处于历史底部的晶圆制造、水泥、医药等。此次加仓取得较好的效果,前三季度组合收益率为6.74%,权益部分做出了较好的正贡献。债券操作方面,在三季度我们适度拉长了债券组合久期,但在9.26政治局会议之后,又将久期逐渐恢复至中性水平。展望四季度,国内经济有望在政策持续刺激下得到小幅改善但亦难超预期,权益市场短期大幅上涨之后,会进入波动加大的阶段,同时要回归基本面的兑现,业绩不能兑现的公司会经历涨得快、跌得也快。市场4季度可能进入震荡阶段,挖掘业绩超预期的结构性机会才能创造超额收益。总体上看,市场波动加大对仓位择时提出更高要求,结构性机会的挖掘考验选股能力,4季度的权益投资需加倍努力取得更好业绩。债券操作方面,将继续保持中性久期,以持有到期为主,未来再根据政策变化及时调整操作策略。

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