三季报点评：华宝新机遇混合(LOF)C基金季度涨幅2.34%

证券之星消息，日前华宝新机遇混合(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.69亿元，季度净值涨幅为2.34%。

从业绩表现来看，华宝新机遇混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为5.86%，在同类基金中排名951/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-2.39%，成立以来的最大回撤为-8.65%。

从基金规模来看，华宝新机遇混合(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为1.69亿元，较上一期规模1.67亿元变化了175.51万元，环比变化了1.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比33.68%，债券占净值比60.1%，现金占净值比5.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.31%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.74%。

华宝新机遇混合(LOF)C现任基金经理为林昊 唐雪倩。其中在任基金经理林昊已从业7年又226天，2017年3月17日正式接手管理华宝新机遇混合(LOF)C，任职期间累计回报为56.07%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新价值混合（001324），季度净值涨幅为4.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债券市场无风险利率震荡下行,短端下行幅度大于长端,收益率曲线更趋陡峭化。但信用品持续调整,中高等级信用债各期限均走高15-20BP。国内宏观经济呈现复苏放缓态势,7-8月各项经济指标有所走弱,高层会议及时加大宏观政策调控力度、提振市场信心,数据改善有待后续政策落地、显效后观察。9月PMI为49.8%,环比回升0.7个百分点,景气超季节性反弹,但结构上仍以生产景气上行为主、需求端改善有限。1-8月固定资产投资累计同比3.4%,房地产仍是主要拖累项,房地产投资累计同比-10.2%,单月看,地产投资增速走平,销售边际继续下降。8月基建投资(不含电力)同比1.2%,极端高温天气的扰动有所放大,全口径基建投资也有放缓单月同比6.4%,电力投资转弱;8月制造业投资同比累计增速9.1%,单月同比8.0%,汽车制造业、电子设备制造业由负回正,有色冶炼、运输设备、下游消费相关的行业增速仍然靠前。消费端,8月社零增速同比2.1%,商品零售动能略有走弱,家电零售回暖、汽车改善有限。核心通胀仍然低迷,8月CPI同比增长0.6%,主要是出行淡季对非食品项价格带来的超季节性拖累。8月PPI同比-1.8%,国际大宗品价格下降,国内需求不足,共同推升PPI环比和同比降幅的走扩。货币政策较为积极,9月24日人民银行行长潘功胜在国新办的发布会上公布“下调存款准备金率0.5个百分点”,释放约1万亿长期流动性,同时“降低中央银行的政策利率,即7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点至1.5%”,以及后续“MLF跟随下调30bp”等措施,降准降息同时宣布提振了市场的信心,也有助于缓解商业银行净息差压力。债券表现来看,1年国债、国开较下月末分别下行17BP、4BP至1.37%、1.65%;10年国债、国开分别下行5.5BP、4.5BP至2.15%和2.245%。权益方面,三季度权益资产深V反转,在季度末迎来了风险偏好和指数点位的大幅度收复。宏观取向的大幅度转向和支持促成绝大多数指数收复全年跌幅,前期深度压制的市场信心在短期得到极致的释放和托举,对于固收+产品的整体收益也带来显著的支持和提振。基金权益端策略三季度绝对收益明确,整体产品端年内实现较好绝对收益的概率得到进一步提高,固收+资产的整体运作环境仍然得到相对明确的改善。在长期中、为相应风险水平的产品匹配相应的收益回报仍然是基金长期力争的目标。新机遇混合型基金在三季度维持了较高的债券投资比例和适度的组合久期,在市场大幅波动中,尽可能地降低组合净值回撤。本基金将继续保持较高的债券投资比例,始终坚持绝对收益的投资目标。

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