三季报点评：工银新金融股票C基金季度涨幅16.91%

证券之星消息，日前工银新金融股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为16.91%。

从业绩表现来看，工银新金融股票C基金过去一年净值涨幅为17.52%，在同类基金中排名140/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-12.6%，成立以来的最大回撤为-43.32%。

从基金规模来看，工银新金融股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模5017.16万元变化了1904.46万元，环比变化了37.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.43%，无债券类资产，现金占净值比7.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.52%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.43%。

工银新金融股票C现任基金经理为鄢耀。其中在任基金经理鄢耀已从业11年又65天，2021年8月23日正式接手管理工银新金融股票C，任职期间累计回报为-22.62%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银金融地产混合A（000251），季度净值涨幅为21.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。报告期内,受益于9月政策利好,金融地产板块表现良好,沪深300金融地产指数三季度上涨22.45%,跑赢沪深300指数,其中,银行板块在7、8月表现较好,非银和地产板块在9月下旬上涨过程中表现领先,短期涨幅巨大,整体看三季度非银行金融表现领先。配置上,本基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格,维持了较高仓位以及金融地产板块内部相对均衡的配置,适当超配了优质中小银行和小幅低配了长期回报一般的券商板块,在9月底市场的大幅上涨过程中相对收益有所受损。

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