三季报点评：浙商智多盈债券A基金季度涨幅2.15%

证券之星消息，日前浙商智多盈债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.5亿元，季度净值涨幅为2.15%。

从业绩表现来看，浙商智多盈债券A基金过去一年净值涨幅为7.56%，在同类基金中排名93/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.04%，成立以来的最大回撤为-7.02%。

从基金规模来看，浙商智多盈债券A基金2024年三季度公布的基金规模为5.5亿元，较上一期规模3.35亿元变化了2.15亿元，环比变化了64.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.28%，债券占净值比80.58%，现金占净值比1.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.3%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为1.14%。

浙商智多盈债券A现任基金经理为朱靖宇 刘新正，近期离任的基金经理为陈亚芳。其中在任基金经理朱靖宇已从业3年又205天，2022年10月20日正式接手管理浙商智多盈债券A，任职期间累计回报为5.31%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商智多盈债券A（013231），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采用股债平衡的配置策略,通过自上而下调整资产占比、自下而上精选投资标的,动态优化组合风险收益比,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。实际运作方面,三季度债券久期维持较高水平,股票仓位相对上一季度增加。三季度来看,经济基本面边际变化不大,主要支撑在于出口韧性及部分设备更新投资需求。从9月末召开的政治局会议结果来看,“要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感”,体现出更为务实的态度和积极的信念。随着后续货币及财政政策的逐步落地,托底效果也将随之显现,带动市场信心向乐观中枢靠拢。展望四季度,支持性货币政策意味着整体流动性环境仍偏友好,带动债券中短端收益率加速修复。与此同时,政策预期和市场风险偏好变化,一方面会放大长端利率波动,一方面也会打开股票中长期增长潜力。目前A股主要股票指数已经回到合理估值区间,隐含收益率空间下降但仍有可为。我们主要的精力仍会投入在公司护城河、资本配置、内在价值的研究上,并相信公司的价值创造是股东回报的本源。

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