三季报点评：东吴安享量化混合C基金季度涨幅9.67%

证券之星消息，日前东吴安享量化混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为9.67%。

从业绩表现来看，东吴安享量化混合C基金过去一年净值涨幅为-22.17%，在同类基金中排名2248/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-31.91%，成立以来的最大回撤为-31.91%。

从基金规模来看，东吴安享量化混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模3143.01万元变化了-873.01万元，环比变化了-27.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.59%，无债券类资产，现金占净值比6.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.36%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.2%。

东吴安享量化混合C现任基金经理为谭菁。其中在任基金经理谭菁已从业0年又128天，2024年6月21日正式接手管理东吴安享量化混合C，任职期间累计回报为3.52%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴安盈量化混合A（002270），季度净值涨幅为14.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年3季度A股市场持续下跌,每波反弹的高度和强度也是逐渐减弱,9月指数逼近24年年内的相对低点。截止9月18日,上证指数最低点达到2689.7,创业板指最低达到1512.17(数据来源:wind)。从行业表现来看,3季度市场在极度悲观的情况下,只有以煤炭、公用事业、电网为代表的、具备稳定ROE的红利资产表现相对较好。9月底,国家出台了一系列的货币和财政政策,力度空前。指数迅速上冲,上证指数从9月24日到10月8日的6个交易日之内,涨幅达26.95%,指数冲到3674点(数据来源:wind)。短期巨大涨幅后,回调也是非常明显。这么高的成交量和涨幅,可以认为,市场这次或是反转而非反弹。短期回调或是可以预期的,国家意志也是明确的,那么我们对后期股市保持相对乐观。经济政策的落地效果需要跟踪观察,但股市作为经济的晴雨表,一般会提前反应。3季度末,本基金配置了科技、智能驾驶产业链和新型电力系统的龙头公司。汽车行业在国家以旧换新的补贴之下,零售端销量数据从8月份开始逐渐回升并转正,9月持续了该趋势。而供给端,在新车型的推动之下,具备部分智驾能力的汽车尤受青睐,市场上频繁出现一些爆款的车型。虽然总体宏观经济有压力,但是汽车产业在持续创新的驱动之下,仍然保持了相当的韧性,具备创新和管理优势的龙头公司有了超越行业的表现。电网和储能行业高景气度的趋势延续。为了适配高比例的新能源发电的需求,电网和储能建设如火如荼。电网解决了电的空间错配,而储能解决了电的时间错配,二者相辅相成,不可或缺。我国具备坚强的智能电网,技术上具备优势,跨区调配的能力强。反观欧美,其电网基础设施落后,已经持续十年没有出现大规模的电网建设。如今,美国AI产业链爆发,电网成了AI发展的瓶颈,欧美的电网都存在“补课”的需求。我们可以看到,欧美国家电网和储能建设是并行的,电网建设相对较慢,储能即可发挥其并网灵活的特征,二者相互补充,相互验证。4季度,我们会延续智能驾驶、新型电力系统的主线。国家扶持经济的态度明确,新质生产力的方向明确。我们会重点关注政策和产业的方向。

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