三季报点评：富荣量化精选混合发起A基金季度涨幅13.38%

证券之星消息，日前富荣量化精选混合发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为13.38%。

从业绩表现来看，富荣量化精选混合发起A基金过去一年净值涨幅为4.51%，在同类基金中排名2298/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.95%，成立以来的最大回撤为-40.95%。

从基金规模来看，富荣量化精选混合发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模691.76万元变化了94.14万元，环比变化了13.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.39%，债券占净值比5.1%，现金占净值比4.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.81%，第一大重仓股为腾远钴业（301219），持仓占比为1.52%。

富荣量化精选混合发起A现任基金经理为李黄海。其中在任基金经理李黄海已从业4年又71天，2024年1月8日正式接手管理富荣量化精选混合发起A，任职期间累计回报为6.14%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富荣福耀混合A（012876），季度净值涨幅为18.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期的最后五个交易日,我国股市风云突变,扭转了三年来的下跌趋势,在巨量资金的推动下,股市主要宽基指数连续大幅上涨,到报告期末基本都处于一年新高的水平。然而,今年中期财报显示,光伏指数(884045.WI)仍有三分之一的成分股企业处于亏损状态,光伏行业还处于产能出清的过程中。在报告期末诸多利好政策的刺激下,光伏指数虽大幅反弹上涨,但与去年同期高位相比仍有相当的差距。相比而言,内地低碳指数(000977.CSI)的表现要强劲很多,已经达到了一年新高的水平。基于我们对未来新能源、低碳经济的信心,我们基金一直保持高股票仓位,而且从8月份开始就采取了进取的偏成长策略,随着整个A股市场的大幅反弹,本报告期内,我们基金的净值收益率,相对本基金的业绩比较基准,取得了一定的超额收益。虽然在本报告期末短短的五个交易日,我国股市大盘大幅上涨,内地低碳指数累计上涨了+25.7%。面对股价短期急速上涨和累计的盈利,市场投资者的心态开始焦虑,是否应该获利了结,还是应该坚持长期投资?借用胡猛的话,“焦虑背后是什么?是对周期的抗拒。当我们以成长的角度看待未来,总是处于焦虑之中;当我们以周期的角度来看待未来,突然觉得世界海阔天空。”即使内地低碳指数已经达到过去一年的新高,但仍只是2021年历史高位大约一半的水平。近日央行、金融管理局和证监会宣布的组合利好政策,以及中央政治局会议公布的促进房地产止跌回升、加大财政逆周期调节力度和就业优先战略意见书等宏观经济利好政策,已经扭转了股市的趋势和资金流动性的偏好。风物长宜放眼量,我们将保持进取成长的投资态度,维持投资组合的收益弹性。

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