三季报点评：华夏时代领航两年持有混合A基金季度涨幅12.67%

证券之星消息，日前华夏时代领航两年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.18亿元，季度净值涨幅为12.67%。

从业绩表现来看，华夏时代领航两年持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.67%，在同类基金中排名1731/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-32.9%，成立以来的最大回撤为-40.12%。

从基金规模来看，华夏时代领航两年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.18亿元，较上一期规模2.12亿元变化了619.29万元，环比变化了2.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.19%，债券占净值比0.6%，现金占净值比4.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.98%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.66%。

华夏时代领航两年持有混合A现任基金经理为金安达，本季度增聘基金经理金安达，近期离任的基金经理为郑泽鸿。其中在任基金经理金安达已从业1年又243天，2024年7月12日正式接手管理华夏时代领航两年持有混合A，任职期间累计回报为12.63%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏时代领航两年持有混合A（014410），季度净值涨幅为12.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场整体持续缩量下行。市场交易热度不断降低,悲观情绪依然较浓。风格上,市场风格出现从红利向成长转向的趋势,但由于基本面仍存在较多不确定性,风格切换并不是很明显。结合市场盈利周期模型和宏观指标,我们仍然认为当前基本面处在底部缓慢复苏的阶段。从股债性价比指标来看,权益的相对投资性价比也处在了历史绝对高位。对于权益市场的变化,我们需要有足够的耐心,需要保持密切跟踪。本基金在三季度更新了整体投资框架,更新为以基本面为驱动,量化与主动相结合的投资框架。在主动投资逻辑的基础上按照既定投资流程和模型进行选股和组合构建,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。具体来说,主要以从全市场优选稳健成长股为主,优质红利股为辅,再通过组合优化模型进行组合预期波动率控制。从具体结果来看,整体行业分布更加均衡。展望后市,随着美元降息落地,外部金融环境预期将出现较为正面的改善,看好资本回流带来的港股投资机会。同时,中长期继续看好国内制造业升级带来的结构性机会,包括半导体、电子等各行业的优秀龙头公司。

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