三季报点评：金鹰远见优选混合C基金季度涨幅12.70%

证券之星消息，日前金鹰远见优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为12.7%。

从业绩表现来看，金鹰远见优选混合C基金过去一年净值涨幅为8.05%，在同类基金中排名1567/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.58%，成立以来的最大回撤为-36.79%。

从基金规模来看，金鹰远见优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模3725.23万元变化了405.04万元，环比变化了10.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.2%，债券占净值比4.21%，现金占净值比1.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.99%，第一大重仓股为新华保险（601336），持仓占比为5.6%。

金鹰远见优选混合C现任基金经理为杨晓斌。其中在任基金经理杨晓斌已从业6年又209天，2022年6月21日正式接手管理金鹰远见优选混合C，任职期间累计回报为-17.75%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰远见优选混合A（014513），季度净值涨幅为12.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度全球流动性均维持趋势性宽松状态,但在海内外宏观经济基本面走弱的趋势下,A股先是持续两个半月阴跌,随着美联储降息、国内逆周期政策拐点的出现,市场开始出现剧烈反弹。从风格上看,阴跌阶段主要是非银、家电、银行、电力设备和出版等基本面稳定的估值低或者高股息品种,随着市场后期的反弹风险偏好快速上升,消费和地产等行业率先上涨,随后非银以及计算机、传媒等中小市值股票快速补涨。本组合三季度先是在经济预期走弱的过程中卖出了业绩可能不及预期的白酒和机械设备,并且在海外基本面走弱以及美联储降息预期逐步接近的过程中降低了铜和黄金的持仓,同时我们提高了组合对业绩确定性的要求,增加了攻守兼具的保险、家电、地产、港股红利和银行等品种。成长股方面,我们主要的操作在于降低持仓中浮盈相对较大估值较高的AI算力和消费电子,增加了业绩确定性强且估值处于底部的半导体设备和电新。随着美联储降息兑现,国内政策托底预期不断增强,我们提高了组合的进攻性,降低了持仓中化工、有色、港股红利和金融等周期品的持仓,转向标配计算机和游戏等估值调整较充分,且基本面存在上行弹性的个股。总结下来,本轮操作可取之处在于我们坚持了今年以来对保险和家电等板块的超配;不足之处在于在经济下行较为明确的情况下,认为在今年政府债发行和政府支出后移的背景下,经济年中的下行幅度较为可控,随后当我们看到政府广义财政收支已经出现较大压力,意识到经济下行风险已经是7月初了。这也使得我们没有提前降低仓位,导致组合波动比预期要大。下一阶段,宏观政策落实的力度以及效果依然是影响市场风偏以及风格最核心的要素。我们也将密切关注政策风向的变化,跟踪好经济的高频数据,从而及时调整组合的结构以及风偏水平。

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