三季报点评：华夏融盛可持续一年持有混合C基金季度涨幅11.67%

证券之星消息，日前华夏融盛可持续一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为11.67%。

从业绩表现来看，华夏融盛可持续一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为19.79%，在同类基金中排名296/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.73%，成立以来的最大回撤为-35.52%。

从基金规模来看，华夏融盛可持续一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1254.54万元变化了85.69万元，环比变化了6.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.25%，无债券类资产，现金占净值比11.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.02%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为7.62%。

华夏融盛可持续一年持有混合C现任基金经理为潘中宁。其中在任基金经理潘中宁已从业6年又32天，2022年7月26日正式接手管理华夏融盛可持续一年持有混合C，任职期间累计回报为-15.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏融盛可持续一年持有混合A（014482），季度净值涨幅为11.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股市场先弱后强,一度险守2700点,但随着政策落地,9月下旬A股迅速拉升,季末上证指数升至3336.5点,涨幅为12.4%左右,其中创业板50上涨33.4%左右,领涨各大板块。总体来看,大盘风格和成长风格相对占优,红利相对弱势;非银金融和房地产领涨;公用、周期行业排名靠后,煤炭、石油石化、公用事业涨幅相对较小。今年以来,经济面临着企业盈利能力恶化、居民消费意愿下滑、财政压力进一步加大等不利因素。但是,我们认为,9月底以来各部委宣布的一系列政策,表明了政府强力扭转经济下滑的决心,不少政策的力度是前所未有的。9月24日,人民银行行长潘功胜宣布降准0.5个百分点,并降低政策利率20个基点;证监会主席吴清表示会发布关于推动中长期资金入市的指导意见。接着各地地产政策都发生了大调整,一线城市陆续调整楼市限购政策,继存量房贷利率下调后中央又第一次提出“促进房地产市场止跌回稳”。我们认为,9月24日的一系列政策,给中国的股票市场确定了一个中长期的底部。我们在9月底前,增配了非银、银行、互联网、食品饮料等板块,并从中自下而上地优选基本面稳健、ESG表现较好的公司进行投资,例如中信建投(6066.HK)、美团(3690.HK)、青岛啤酒(0168.HK)、招商银行(600036.SH)。与此同时,本基金减配了高股息的中国移动,以及资源股中海油,兑现收益。前三季度,本基金取得了27%的收益率,跑赢偏股混合型基金指数22.2%。如我们之前一直所说,本基金坚持做好可持续投资,努力筛选出有持续成长潜力的公司、避雷存在重大隐患的公司,力争在控制回撤的同时创造超额收益。我们基于公司的业务特征,重点考察公司在长期竞争力、成长潜力、管理层素质、治理水平等方面的能力,细致分析公司是否存在环境、社会与治理方面的重大隐患。这样的投资策略使得我们能够平衡组合的投资回报和风险控制。目前政策底和市场底已经明确,在股市上涨的过程中,股票的波动不可避免地会加大,各种投机炒作可能也会增加,但是,本基金仍然会坚持践行可持续投资策略,立足于产业的长期趋势、公司的商业模式、运营的可持续性、发展的正外部性,投资于基本面稳健、公司治理优秀以及有社会担当的中国公司,同时避免各种尾部风险。

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