三季报点评：浙商汇金兴利增强债券A基金季度涨幅0.55%

证券之星消息，日前浙商汇金兴利增强债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为0.55%。

从业绩表现来看，浙商汇金兴利增强债券A基金过去一年净值涨幅为0.21%，在同类基金中排名949/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-5.32%，成立以来的最大回撤为-8.31%。

从基金规模来看，浙商汇金兴利增强债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模5361.28万元变化了28.92万元，环比变化了0.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.5%，债券占净值比101.08%，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.74%，第一大重仓股为建设银行（601939），持仓占比为0.91%。

浙商汇金兴利增强债券A现任基金经理为吴文钊 李松，本季度增聘基金经理李松。其中在任基金经理吴文钊已从业2年又298天，2024年2月26日正式接手管理浙商汇金兴利增强债券A，任职期间累计回报为0.15%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商汇金兴利增强债券A（014492），季度净值涨幅为0.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度回顾:三季度债市收益率先下后上,可转债及股票市场先跌后涨。9月24日,三部门召开发布会,出台金融政策“组合拳”。9月26日,政治局会议召开,定调更加积极,财政政策有望加力,但仍需观察后续落地情况;“促进房地产市场止跌回稳”为新表述,具有重要政策信号意义,落地效果仍待观察;消费民生等相关表述较积极,更加重视企业预期。市场风险偏好受政策面影响在9月下旬开始有所提升。本季度投资过程中,结合基本面、政策面及市场走势,对纯债、可转债、股票资产进行了相应的大类资产配置调整。纯债方面,组合久期先升后降,在9月24日之前买入了较多10年以上期限国债,组合久期保持在较高水平。9月24日-9月30日区间段较大幅度减仓了10年以上期限国债,较大幅度降低了组合久期。可转债仓位先降后升,7月初至9月初鉴于可转债市场跟随正股下跌调整,降低了可转债仓位,9月中下旬开始陆续回补可转债仓位,9月24日-9月30日区间段重点增配了券商板块可转债及具有良好风险收益比的成长类公司正股对应的可转债。股票资产以低估值蓝筹公司为主,随着市场反转也增加了一些估值低位的具有良好风险收益比的成长类公司,三季度也继续为组合贡献了一定正收益。四季度展望:展望后市,美联储已经进入降息周期,国内宏观政策近期也迎来了重大转变。我们认为,当前A股资产重估行情已经展开。如后续国内经济可明显改善,市场中长期行情可期。所需警惕的是,美国大选结果对全球资产仍有较大影响,短期急涨后市场也可能面临剧烈波动。本基金股票投资将继续以低估值优质资产为主,适当增加具有良好风险收益比的成长类公司,努力获取稳健收益。可转债方面,拟继续重点布局券商板块可转债及具有良好风险收益比的成长类公司正股对应的可转债。纯债方面,维持中低信用债久期获取票息收益,择机参与利率债波段投资。

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