三季报点评：国金新兴价值混合C基金季度涨幅7.44%

证券之星消息，日前国金新兴价值混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为7.44%。

从业绩表现来看，国金新兴价值混合C基金过去一年净值涨幅为13.04%，在同类基金中排名920/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.2%，成立以来的最大回撤为-46.02%。

从基金规模来看，国金新兴价值混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1784.63万元变化了-122.51万元，环比变化了-6.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.37%，无债券类资产，现金占净值比6.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.02%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.83%。

国金新兴价值混合C现任基金经理为张望。其中在任基金经理张望已从业3年又333天，2024年4月18日正式接手管理国金新兴价值混合C，任职期间累计回报为9.29%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金鑫意医药消费A（009507），季度净值涨幅为9.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场大部分时间处于阴跌下行的周期,但在季度末出现了快速的反弹。三季度因PMI转负、地产在“517新政”一个月景气度之后继续下滑、消费疲软等一系列国内经济走弱的情况,加上7-8月份,海外市场也出现担心美国经济硬着陆、美国大选候选人不断释放对华加关税政策等等一系列的负面情绪,导致在三季度沪深300指数的股息率一度上涨到3.5%的历史最高水平,充分反映了市场的悲观预期。但伴随着美国9月份的降息,随后国内出台的一系列政策,包括降准降息政策、活跃资本市场政策以及地产政策等,权益市场出现了快速的反弹,市场信心短期快速恢复,甚至出现了部分过热的情况。由于财政收入的影响,除特别国债外,财政方面在四季度发力,出现超出市场较强预期的概率不高,因此国内经济基本维持上半年状况,而海外经济较为强劲,预防式降息后,美国硬着陆的预期快速淡化,所以三季度基本面表现与我们的预期基本较为相似,即基本面变化不大,但可能存在宽幅波动。三季度初期,市场主要展现较悲观预期,红利股走强。随后伴随着信心恢复,超跌股票快速反弹,三季度末市场整体对于之前政策出台的效果具有较高的预期,也对于政策未来继续的推出有具有较高的期望。但目前看低于市场较高预期的概率或在增加,国内经济依旧处于转型期,实业信心的增强依旧需要时间。报告期内,本基金结合市场表现逐步提高仓位,至报告期末,本基金的仓位已提升至较高水平,行业配置上以电子、计算机、通信等科技股以及有色、造船等周期股为主,辅助配置了部分与海外市场密切相关且景气度较高的行业,力争增厚投资收益。

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