三季报点评：工银现代服务业混合A基金季度涨幅12.70%

证券之星消息，日前工银现代服务业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为12.7%。

从业绩表现来看，工银现代服务业混合A基金过去一年净值涨幅为4.06%，在同类基金中排名1259/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-20.79%，成立以来的最大回撤为-33.09%。

从基金规模来看，工银现代服务业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模2952.71万元变化了2596.47万元，环比变化了87.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.11%，无债券类资产，现金占净值比19.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.29%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为3.63%。

工银现代服务业混合A现任基金经理为吕焱。其中在任基金经理吕焱已从业1年又288天，2023年1月13日正式接手管理工银现代服务业混合A，任职期间累计回报为-7.41%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银现代服务业混合A（002594），季度净值涨幅为12.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。组合操作方面,延续一直以来的理念和方法:基于“宏观定方向,估值量风险”的思路进行组合风格配置,在同一风格、板块内,基于盈利、估值、资金等因素对行业进行选择。个股选择重视高质量现金流的创造。具体操作方面:三季度在市场下跌过程中,适度增加了股票仓位,结构上增加了底部顺周期行业的配置,减少了部分高股息个股的配置。

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