三季报点评：工银优质发展混合A基金季度涨幅13.19%

证券之星消息，日前工银优质发展混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.22亿元，季度净值涨幅为13.19%。

从业绩表现来看，工银优质发展混合A基金过去一年净值涨幅为20.79%，在同类基金中排名267/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.22%，成立以来的最大回撤为-30.63%。

从基金规模来看，工银优质发展混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.22亿元，较上一期规模1.13亿元变化了893.24万元，环比变化了7.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.56%，无债券类资产，现金占净值比19.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.33%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为8.79%。

工银优质发展混合A现任基金经理为张宇帆 宋炳珅，本季度增聘基金经理宋炳珅。其中在任基金经理宋炳珅已从业12年又259天，2024年7月8日正式接手管理工银优质发展混合A，任职期间累计回报为10.27%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银研究精选股票（000803），季度净值涨幅为19.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。如前所述,我们认为在当前宏观经济形势下,财政和货币政策仍有继续发力空间,同时科技相关的产业政策也有望加码。但是考虑到短期在自媒体等现代技术加持下,信息传递扩散过快,市场出现了短期快速的非理性上涨,而企业盈利改善尚未得到确认,因此我们对组合仓位保持谨慎,进一步观察后续增量政策以及房地产等行业的运行状况。投资风格上继续维持大盘平衡,除了以消费电子为代表的科创战略新型产业以及地产顺周期方向外,开始积极关注和增加对以基建为代表的中特估品种和医药为代表的长期品种的持仓。

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