三季报点评：工银智能制造股票基金季度涨幅9.88%

证券之星消息，日前工银智能制造股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为9.88%。

从业绩表现来看，工银智能制造股票基金过去一年净值涨幅为24.13%，在同类基金中排名63/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-24.82%，成立以来的最大回撤为-56.44%。

从基金规模来看，工银智能制造股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5140.22万元变化了669.19万元，环比变化了13.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.83%，无债券类资产，现金占净值比6.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.75%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.0%。

工银智能制造股票现任基金经理为李劭钊。其中在任基金经理李劭钊已从业4年又168天，2022年10月14日正式接手管理工银智能制造股票，任职期间累计回报为-7.1%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银智能制造股票（002861），季度净值涨幅为9.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。本基金致力于通过自上而下与自下而上相结合的成长股投资框架,挖掘受益于科技创新、产业升级趋势、需求空间广阔且竞争格局良好的行业,并在其中精选在治理结构、研发能力、产品布局、客户资源等方面拥有较强核心竞争力的上市公司。本组合目前主要配置了以下符合上述标准的子行业,包括:半导体国产化、高性能计算、AI端侧、智能物联、汽车电动化与智能化等方向。第三季度根据估值与长期投资价值的匹配度,适当降低了电力设备、通信等行业的配置,增加了电子等行业的配置。

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