三季报点评：太平睿庆混合A基金季度涨幅4.13%

证券之星消息，日前太平睿庆混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.51亿元，季度净值涨幅为4.13%。

从业绩表现来看，太平睿庆混合A基金过去一年净值涨幅为8.68%，在同类基金中排名140/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.19%，成立以来的最大回撤为-9.13%。

从基金规模来看，太平睿庆混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.51亿元，较上一期规模1.57亿元变化了-631.64万元，环比变化了-4.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.08%，债券占净值比98.8%，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.18%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为1.56%。

太平睿庆混合A现任基金经理为陈晓 甘源。其中在任基金经理陈晓已从业10年又120天，2021年12月21日正式接手管理太平睿庆混合A，任职期间累计回报为5.59%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,受政策预期和经济基本面等多因素的影响,债券市场和股票市场均呈现V型走势。债券市场,先震荡中收益率下行季末收益率快速上行。7月中下旬国内OMO降息10BP及加场MLF降息20BP,海外美国非农数据大幅不及预期,美债持续下行人民币贬值压力较小,打开利率进一步下行空间,债市收益率震荡向下至9月末突破前低。其中,8月上旬资金收紧叠加一系列操作,利率有所上行。国庆前一揽子经济、货币、资本刺激措施出台叠加资金紧张,债市收益率在9月最后几天快速反弹。太平睿庆纯债部分维持中性久期及中性偏高的杠杆操作,一方面略微降低杠杆,卖出部分票息相对较低的短久期利率债,另一方面在8月资金紧张之际将部分短久期信用债置换为中长久期信用债,提高静态收益率。季末受政策预期转向影响,债市逆风,考虑到经济基本面暂时并未大幅反转且政策效应仍需时间观察,债券市场保持震荡走势。股票市场,前期低迷表现较弱9月中下旬快速反弹。季初至9月上旬,权益市场总体表现较弱、成交量也较为低迷、缺乏资金承接,海外美国衰退、日本央行加息预期等导致风险偏好下降全球风险资产抛售,国内经济面临一定压力消费不足外需前景不明叠加高股息板块的波动带动指数的走弱。9月中下旬受政策和流动性影响,A股市场出现大幅上涨,券商、成长、顺周期等板块表现优异。太平睿庆维持权益仓位,保持超配资源和出口等方向,组合保持价值均衡。一方面,在低估值红利板块中进一步均衡配置;另一方面,出口板块中,增配电力设备新能源;同时,基于个股,增配医药生物。短期在政策的提振下,投资者情绪好转,A股快速反弹,中长期,A股反弹幅度仍取决于经济基本面能否趋势性好转。

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