三季报点评：景顺长城专精特新量化优选股票C基金季度涨幅11.05%

证券之星消息，日前景顺长城专精特新量化优选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.6亿元，季度净值涨幅为11.05%。

从业绩表现来看，景顺长城专精特新量化优选股票C基金过去一年净值涨幅为-1.04%，在同类基金中排名692/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-33.43%，成立以来的最大回撤为-51.61%。

从基金规模来看，景顺长城专精特新量化优选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为2.6亿元，较上一期规模2.42亿元变化了1735.1万元，环比变化了7.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.9%，债券占净值比4.04%，现金占净值比3.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.72%，第一大重仓股为腾远钴业（301219），持仓占比为2.05%。

景顺长城专精特新量化优选股票C现任基金经理为徐喻军 曾理。其中在任基金经理徐喻军已从业10年又194天，2021年11月25日正式接手管理景顺长城专精特新量化优选股票C，任职期间累计回报为-33.26%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城科创50指数增强A（019767），季度净值涨幅为19.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,国内供需仍然在企稳复苏的过程中,出口依然保持较强韧性,9月末在美联储降息以及国内稳增长政策的刺激下,投资者预期得到修正,市场快速反弹。从数据来看,今年前8个月工业增加值累计同比上升5.8%,7-9月国内制造业PMI依次为49.4、49.1、49.8,经济呈现弱复苏状态;8月份以美元计价的出口金额同比增长8.7%,出口数据保持较强的韧性。8月PPI同比下降1.8%,环比下降0.7%,生产者价格数据继续走低,企业盈利仍面临一定压力。8月CPI同比上升0.6%,环比上升0.4%,消费者价格指数有所回升,持续性有待观察。8月M2同比增长6.3%,M1同比下滑7.3%,信贷需求仍然偏弱;9月末外汇储备3.32万亿美元,在美联储降息背景下人民币汇率相对强势。在一系列增量政策出台之后,市场快速反弹,2024年三季度上证指数、沪深300指数及创业板指数分别上涨12.44%、16.07%、29.21%。恒生指数和恒生科技指数分别上涨19.27%和33.69%。正如二季报所述,我们正处于新旧动能转换的关键时期。尽管经济复苏过程中仍面临较多挑战,但我们看到了更多积极的变化。国家继续实施稳健的货币政策,通过降准降息等手段保持流动性合理充裕,同时,财政政策也更加积极有为,特别是通过发行特别国债支持大规模设备更新和消费品以旧换新,这将有助于提振制造业投资和消费需求。随着央行设立的科技创新和技术改造再贷款政策的实施,科技型中小企业、重点领域的技术改造和设备更新项目将获得更多金融支持,这将推动相关行业的快速发展。以新能源、高端装备制造、信息技术为代表的新兴产业持续发力,成为经济增长的重要引擎,彰显了中国经济转型升级的方向和动力。特别是在专精特新领域,越来越多的企业在各自细分市场中脱颖而出,展现出强劲的创新能力和国际竞争力。这些企业的成长不仅体现了中国制造业的升级方向,也为资本市场带来了新的投资机会。展望四季度及明年,我们对专精特新主题的投资前景保持谨慎乐观。谨慎方面,全球经济增长放缓、地缘政治风险等外部因素仍存在不确定性,可能对部分行业造成短期影响。乐观方面,随着国家持续推进高质量发展战略和产业升级,专精特新企业有望获得持续的政策支持和资金倾斜。特别是在新一代信息技术、高端装备制造、新材料等重点领域,专精特新企业将在产业升级和技术创新中发挥越来越重要的作用。作为专注于专精特新主题的基金,本基金严格坚守专精特新赛道,在不偏离主题风格的基础上展现出较强的选股能力。我们将不断加深对这一赛道的理解,努力打磨量化投资模型,在市场风格重回科技成长时,力争使本基金在专精特新赛道中取得更好的表现。

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