三季报点评：国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金季度涨幅26.79%

证券之星消息，日前国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为26.79%。

从业绩表现来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金过去一年净值涨幅为-10.3%，在同类基金中排名1928/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-36.2%，成立以来的最大回撤为-52.88%。

从基金规模来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金2024年三季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模3222.42万元变化了1543.14万元，环比变化了47.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.32%，债券占净值比0.3%，现金占净值比9.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.28%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为0.09%。

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又143天，2021年11月22日正式接手管理国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C，任职期间累计回报为-40.25%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为31.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：大盘三季度在超预期政策的驱动下,上演先抑后扬火箭式反弹,沪深300指数上涨16.07%,SHS创新药指数上涨29.7%,表现远超大盘,创新药沪深港ETF上涨29.95%,联接A上涨26.89%,联接C上涨26.79%,虽受一点申购流入的影响,但仍然较好地实现了对标的指数的跟踪。延续至10月初的本次反弹市场选择了证券、芯片、地产等板块进行了突破,尤其是证券和芯片板块,反弹力度远超大盘。医药板块在今年上半年表现远逊于大盘,本有超跌反弹更多的基础,但此次对医药行业的政策支持和想象力度不如证券和芯片,因此整个医药行业表现只比沪深300指数表现略好一些,说明未来再有反弹的话潜力仍较大。但创新药在医药板块里更偏向成长风格,盘子小,研发投入高,盈利能力有的甚至尚未体现,对资金更加敏感,因此本轮超预期政策下,货币政策也超预期的情况下,表现远超大盘和整个医药大行业。作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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