三季报点评：华富卓越成长一年持有期混合C基金季度涨幅9.48%

证券之星消息，日前华富卓越成长一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为9.48%。

从业绩表现来看，华富卓越成长一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-2.98%，在同类基金中排名3318/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-35.16%，成立以来的最大回撤为-47.54%。

从基金规模来看，华富卓越成长一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1034.37万元变化了40.95万元，环比变化了3.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，债券占净值比0.61%，现金占净值比4.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.58%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.29%。

华富卓越成长一年持有期混合C现任基金经理为陈启明。其中在任基金经理陈启明已从业10年又34天，2022年1月13日正式接手管理华富卓越成长一年持有期混合C，任职期间累计回报为-27.03%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富成长企业精选股票A（009398），季度净值涨幅为9.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,中国经济延续恢复态势,但经济景气度和内生需求有待加强。宏观经济数据来看,出口仍为经济提供明显支撑,投资、消费相对承压。投资方面,2024年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)329385亿元,同比增长3.4%。三大分项来看,基建、制造业投资单月同比增速回落,地产投资单月同比增速回升,土地购置受益于低基数,同比增速有所改善。消费方面,2024年1-8月份,社会消费品零售总额312452亿元,同比增长3.4%,其中,除汽车以外的消费品零售额281772亿元,同比增长3.9%。8月社会消费品零售总额同比增速降至2.1%,低于市场预期,限额以上零售同比增速继续降至-0.6%,8月下半月各地开始公布以旧换新补贴政策,政策效果尚待显现。出口方面,以美元计,2024年1-8月份,我国出口总值23147.7亿美元,同比增长4.6%,高增趋势延续,整体看出口基数偏低,外需仍有支撑。国内市场三季度各指数触底反弹,上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为12.44%、16.07%、29.21%。行业表现方面,申万一级行业指数涨跌幅居前5位的依次为非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务,涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%、27.50%、25.43%。下跌方面,煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行跌幅居前,涨跌幅分别为1.24%、2.00%、2.95%、9.20%、9.31%。在宏观经济运行压力阶段性有所加大的背景下,9月下旬一系列宏观经济政策密集出台,主要涉及消费、房地产、资本市场、货币信贷等宏观经济关键环节,短期增长预期明显好转,带动市场情绪恢复。目前来看,本轮行情的核心逻辑仍主要在分母端,对资本市场而言主要的增量资金为居民财富搬家和海外资金再配置,居民财富来说,过去几年积累的超额储蓄有望在权益市场赚钱效应下流入,海外资金来说,美联储降息周期内本就有流出美国流入新兴经济体的动力,叠加中国资产在全球范围内具备明显的估值优势,预计这两类主要增量资金的流入具备一定可持续性。至于分子端的逻辑是否能够形成,分子分母两端能否形成正循环,仍要观察中美关系变化和国内财政政策发力程度,内外需能否形成共振是权益市场能否走出大行情的核心。我们的投资策略强调长期稳健增长,淡化择时,把握企业的长期发展趋势。目前,我们重点配置在电子半导体和生物医药等创新行业,这些行业正处于快速增长阶段,未来具有较大的成长空间。展望未来,我们相信在政策的持续支持下,市场的波动性将逐步减弱,权益市场或将主要呈现轮动格局。符合产业创新方向的企业,将继续为我们的投资组合带来更好的投资收益。

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