三季报点评：浙商全景消费混合C基金季度涨幅8.69%

证券之星消息，日前浙商全景消费混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为8.69%。

从业绩表现来看，浙商全景消费混合C基金过去一年净值涨幅为-3.2%，在同类基金中排名3187/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.34%，成立以来的最大回撤为-41.17%。

从基金规模来看，浙商全景消费混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模4542.32万元变化了-3847.38万元，环比变化了-84.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.84%，无债券类资产，现金占净值比33.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.8%，第一大重仓股为欧派家居（603833），持仓占比为6.47%。

浙商全景消费混合C现任基金经理为胡羿，本季度增聘基金经理胡羿，近期离任的基金经理为贾腾、刘新正。其中在任基金经理胡羿已从业3年又86天，2024年9月11日正式接手管理浙商全景消费混合C，任职期间累计回报为20.25%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802），季度净值涨幅为16.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金过往的核心投资思路是,从基本面视角出发评估上市公司的内在价值,买入低于内在价值的公司。在未来也将延续这样的基本面投资框架,并且会更加侧重于消费板块的股票选择。同时,引入AI模型,构建可追溯、可解释的量化投资策略。利用算力增加策略覆盖标的的广度,提升决策频率,努力为持有人创造可持续的回报。报告期内本基金主要投资品种为股票。行业方面,我们较多配置了出行消费、家具家居等行业。风格方面,我们较多暴露了高盈利能力、低估值等因子。三季度末,中央政策密集出台,政策态度的变化大幅改善了投资者情绪,权益市场迎来了一波快速估值修复。在经历了短期较大波动后,预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。尽管分子端的不确定性及分母端的反复会短期对市场带来一定波动,但在当前权益市场估值分位数仍较低且上市公司整体业绩处于底部的情况下,我们觉得对未来权益市场可以更加积极一些。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,希望更多从“选股”角度给投资人带来增量的收益,从基本面逻辑出发,利用AI的能力,从更宽的投资域寻求更广泛的收益来源,借助数量化模型做好风险管理,力求在长跑中取胜。

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